該債券計劃分期發行，其中首期基礎發行規模不超過30億元（含30億元）、期限不超過5年，可設置超額配售選擇權，票面利率為固定利率。
觀點地産網訊：據上交所12月21日披露，復地（集團）股份有限公司發布了關于2020年面向專業投資者公開發行公司債券的公告稱，拟發行總規模不超過80億元（含80億元）的債券，募集資金扣除發行費用後拟用于調整公司債務結構、償還公司債務。
觀點地産新媒體獲知，該債券計劃分期發行，其中首期基礎發行規模不超過30億元（含30億元）、期限不超過5年，可設置超額配售選擇權，票面利率為固定利率，将根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照市場情況确定。
本次債券的牽頭主承銷商為中信證券，聯席主承銷商為國泰君安證券、德邦證券、中金公司，債券受托管理人為國泰君安證券。
此外，據募集說明書透露，以復地集團截至2020年9月末的有息債務情況測算，未來5年其預計每年需償付有息債務金額分别為265.84億元、189.31億元、73.16億元、19.59億元及27.95億元。
另據觀點地産新媒體報道，8月3日，復地集團決定下調2018年公開發行公司債券（第一期）“18復地01”的票面利率，即該期債券在存續期前2年票面利率為6.8%，在存續期的第2年末，選擇調整存續期後1年的票面利率為4%。
審校：鐘凱
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