7月中國購物中心運營商TOP20報告·觀點月度指數

观点指数研究院

2020-08-19 15:28

  • 國内商業地産企業本月的動作較多,不少近年來崛起的商業地産後來者更是多有表現,其中以中海商業、保利商業等最為活躍。

    觀點指數 上半年籠罩在購物中心之上的疫情陰霾,終于有所緩解。

    7月,除仍受疫情影響的個别城市外,其余城市經過前幾個月複蘇、調整等一系列舉措,已基本恢複正常。

    月内,繼續有新購物中心項目入市,如華潤置地今年第一個開業的商業項目甯波萬象匯。

    此外,恒隆、九龍倉、太古等港資商業地産企業在月底公布上半年業績報告。從披露的數據中,不難看出疫情對購物中心造成的沖擊,但随着二季度内地消費恢複,回暖正在加速。

    上月火熱的市集活動在本月得到延續,除上海、廣州外,天津、貴陽、沈陽等也加入行列,各大購物中心紛紛開展市集活動。除美食等業态外,文創類精神消費業态也不在少數。

    萬達華潤名列一二,高端定位購物中心抗風險力強

    萬達商管本月持續發力,于7月30日同時開業了三個萬達廣場,分别位于淄博、無錫、蚌埠,二三線布局得到進一步拓展和鞏固。

    與此同時,萬達商管還與鼎豐集團合作,共同打造龍岩市第二座萬達廣場,輕資産方面持續輸出。

    據了解,福建目前已經開業16家萬達廣場,龍岩市第一家萬達廣場于2014年11月7日開業,第二家落戶上杭。

    華潤置地也有新項目開業,為甯波萬象匯項目,位于錢湖CBD核心區,區位較好。作為華潤置地今年以來首個開業項目,入市後表現不錯,綜合開業率達98%,引進品牌超210個。

    月底,恒隆地産、九龍倉集團、太古地産等相繼發布上半年業績報告,正如此前市場所料,購物中心均受到疫情不同程度影響,大多數項目收入相比去年有所減少,僅個别項目錄得增長。

    恒隆地産上半年内地物業租賃收入增加9%至20.62億元,主要來自于去年開業的新租賃物業,包括昆明恒隆廣場、無錫恒隆廣場第二座辦公樓及沈陽市府恒隆廣場的沈陽康萊德酒店。

    受益于高端奢侈品在疫情下的逆勢增長,恒隆内地物業零售額也有6%的增長,其中上海恒隆廣場、上海港匯恒隆廣場及無錫恒隆廣場零售額錄得7%-17%增長,說明高端定位在疫情下有着較強的抗風險能力,此外也得益于當下奢侈品銷售勢頭趨好。

    數據來源:企業公告,觀點指數整理

    具體項目來看,上海恒隆廣場、上海港匯恒隆廣場、沈陽市府恒隆廣場以及無錫恒隆廣場在疫情影響下依然保持正增長;而沈陽皇府恒隆廣場和濟南、天津、大連等地的恒隆廣場則錄得負增長,總體有喜有憂。

    太古地産内地零售項目上半年租用率亦有小幅下降,但總體維持行業較高水平。值得關注的是,北京三裡屯太古裡零售額下降幅度最大,達到-38.4%;廣州太古匯情況較好,即使受疫情影響依然錄得3.4%的零售額增長,同樣得益于奢侈品消費和疫情後較快恢複。

    數據來源:企業公告,觀點指數整理

    九龍倉集團内地投資物業也不可避免受到疫情沖擊,其在内地标杆項目成都IFS上半年收入淨額下降7%,零售額下降11%,但出租率維持在98%左右,較為穩定。另一項目長沙IFS則在收入淨額和零售額方面錄得正數增長,分别為3%和6%。

    上半年,雖然港資商業地産企業大部分内地物業營收有所下降,但目前恢複狀況良好,部分企業表示,零售額出現V型反彈,整體恢複不錯。

    萬科、萬達、華潤等積極開店,社商熱度持續

    新開業購物中心方面,據觀點指數不完全統計,7月新開業項目共有14個,總體量為125.9萬平方米,基本與上月持平。

    整體而言,一線城市未錄得新開業項目,大多數分布在西南至東南沿海省份二三線城市,下沉趨勢明顯。

    新開業項目體量介乎3-18萬平方米之間,仍以中小體量為主,體量較小的社區型商業熱度不減,本月有多個項目實現新開。

    數據來源:觀點指數整理

    其中,大悅城控股在深圳的首個社區商業體——光明雲景悅街于本月開業,為雲景國際廣場配套型街區商業,體量僅3萬平方米。

    萬科位于南甯的星光萬科裡項目也已開業,體量為9.8萬平方米,同樣定位社區商業,是廣西萬科、廣西中天、廣西文産集團聯合打造的舊改項目,也是廣西萬科在南甯打造的首個購物中心。

    作為較早進行社區商業布局的企業之一,萬科的産品線較為豐富,主要有萬科裡、萬科生活廣場、萬科2049、萬科紅。

    目前國内社區商業主要可以分為商業中心、商業街、底商三種,社區商業體量雖小,但距離消費者近,便捷是最為突出的優勢。因此,疫情下社區商業受到很多關注,可以說迎來了發展良機。

    此外,新開業項目中也可以看到華潤置地、萬達商管等知名企業的身影,甯波萬象匯為華潤置地今年疫情發生後開出的第一個項目,也是甯波疫後首開的商業項目。

    據官方披露數據顯示,該項目品牌租戶綜合開業率達98.5%,開業品牌數205家,超50家為首進品牌,開業首日零售額1100萬元,客流突破10萬人。

    萬達方面,自上月恢複正常開業節奏後,本月底三個萬達廣場項目同日開業,繼續搶占二三線市場,力求保住規模和數量上的優勢。

    此外,部分未開業購物中心也傳來了預定開業時間。值得關注的是,龍湖集團計劃繼續在長三角區域擴張,位于蘇州的星湖天街定于10月30日開業;世茂商業也計劃于明年4月開出西南區域第一個世茂廣場——成都世茂廣場。

    後起新秀加速擴張,市集活動熱度不減

    國内商業地産企業本月的動作較多,不少近年來崛起的商業地産後來者更是多有表現,其中以中海商業、保利商業等最為活躍。

    數據來源:公開資料,觀點指數整理

    去年宣布加速商業發展的中海環宇商業,本月連下三城,在天津、太原、武漢等核心二線城市拿下地塊,版圖進一步擴張。數據顯示,目前中海環宇商業已投入運營的管理規模超過110萬平方米,布局北京、上海、濟南、南京、成都等11個核心城市,累計開業購物中心共13個。

    除在公開市場拿地自建項目外,管理運營輸出也是常用手段。保利商業本月繼續在輕資産方面發力,接連簽下了廣州、佛山、邵陽等地項目,整體布局得到擴大,但對未來運營而言相信也是不小的挑戰。

    運營商加速布局之際,現有的購物中心也是各顯其能。疫情以來,具備“夜經濟”和“地攤經濟”屬性的市集活動頗受購物中心青睐,在各大城市活躍起來。

    本月熱度仍未消退,除上海、廣州、成都外,本月天津、沈陽、貴陽等城市購物中心也相繼開展了市集活動,華潤置地、新世界中國、新城控股等旗下購物中心都舉辦了各種類型的創意市集活動,涵蓋美食、消費、手工、文創等多類型業态。

    例如,沈陽K11的渾河之夏創意市集匯聚了170+的網紅流量品牌,包括美食、文創、社交、藝術等數十種類别的市集攤位,吸引衆多消費者前來打卡。

    除潮流文化主題的市集活動外,還有融合傳統文化類型的。天津愛琴海購物公園市集活動“老門口兒”重點突出了天津老胡同主題,主要分為北區傳統天津胡同風格和南區網紅打卡風格兩大區域,包括餐飲、零售、非遺項目、體驗、文化品牌200余家,同樣吸引不少人流。

    撰文:馮彩雲    

    審校:歐陽穎



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