6月中國購物中心運營商TOP20報告·觀點月度指數

观点指数研究院

2020-07-21 18:05

  • 6月,購物中心客流已基本恢複正常,但消費力複蘇有待加強;大部分購物中心運營商以現有項目的運營規劃為主,市集活動成為熱點。

    觀點指數 6月份,購物中心受到疫情持續影響,雖然客流量基本得到恢複,惟消費力尚未達到以往水平,預計仍需要時間修複。

    從具體城市來看,一線城市零售物業出現小幅租金下降,空置率輕微上升,但随着客流量和消費力的逐漸回血,有望于下半年恢複正常。

    與此同時,為了推進購物中心的快速“複原”,除各地出台促消費的相關政策外,購物中心也舉辦了相關活動以引流和刺激消費,彌補疫情期間帶來的損失。

    近來火熱的“地攤經濟”并未給購物中心帶來沖擊,但類似形式的市集活動成為其吸引客流的有利途徑。 

    月内,對于購物中心運營商而言,除部分企業開出新項目或有新項目規劃落地外,大部分企業還是以現有項目的運營為主。

    萬達華潤穩居一二,龍湖首進前三

    在“6月中國購物中心運營商發展指數TOP20”榜單中,萬達商管繼續穩居第一。本月恢複正常開業後,萬達同日内有2座萬達廣場開業。

    據觀點指數統計,萬達商管目前在運營購物中心數量增至325座,布局近200個城市,規模數量穩居第一,由此産生的收益也非常可觀。

    華潤置地本月投資物業實現租金收入約10.78億元,按年增長3.8%,繼續保持較為穩定的增長;而2020年累計投資物業實現租金收入約51.06億元,按年下降11.8%,雖然仍為負增長,但降幅不斷減小。以本月情況來看,購物中心部分恢複較為良好,取得了不錯的租金收益。

    龍湖集團首進前三,旗下天街系列本月開出了今年以來第一個項目,目前在運營項目數量邁入40個的門檻。

    龍湖月内新開業項目位于南京,加上去年12月開業的首個項目龍湖南京六合天街,目前在南京已有兩個項目。此外,還有兩個未開業項目——龍湖南京江北天街和龍湖南京河西天街,預計将會在今明兩年入市。

    據觀點指數統計,作為青睐長三角布局的企業,龍湖目前在杭州、蘇州等城市共持有13個在運營購物中心項目。

    恒隆地産本月位居第四,旗下恒隆廣場定位為高端購物中心,在全國重點一二線城市均有布局,目前共有9個已開業項目。雖然上半年受到疫情沖擊客流和銷售額有所下降,但目前來看整體恢複良好。

    近來高端奢侈品在内地複蘇良好,恒隆廣場的高端定位使其相比其他購物中心受到疫情影響要小,消費恢複也較快。

    近來,上海、昆明等地的恒隆廣場均有新品牌開張,這也說明了其對于内地市場發展的信心。

    星河商置本月動作頻頻,全國範圍内有3個購物中心項目進入招商階段,分别位于甯鄉和南昌,但以中小體量為主,最大體量為11.1萬平方米,總體項目發展步伐加快。

    作為深圳本土企業,目前星河過半的項目位于深圳,其余布局城市大多位于三線城市。

    二季度複蘇成效明顯,新開業項目以中等體量為主

    延續上半年的經濟複蘇趨勢,6月的社會消費品零售額累計值錄得172256億元,累計增長幅度為-11.4%,環比取得較為穩定的增長。

    縱觀上半年,疫情過後社會消費品零售額每月增長幅度基本保持在3%左右,總體維持穩定的恢複節奏,預計零售總額将在第三季度恢複去年同期水平。

    數據來源:國家統計局,觀點指數整理

    具體城市表現上,一線城市中,北京由于疫情複發而實行了較為嚴格的防疫措施,購物中心客流受到一定沖擊,空置率環比上升1.3個百分點至8.6%;而深圳則因為疫情後恢複情況良好,空置率處于一線城市低位,為4.2%。

    數據來源:世邦魏理仕,觀點指數整理

    上半年在疫情影響下,國内大部分城市購物中心除延遲開業外,整體租金也出現了一定幅度下降,空置率呈現上升趨勢,因此月内購物中心整體市場依然以複蘇為主。

    為促使購物中心回血,各地和購物中心也在積極推進和落實促消費舉措。如上海推出的“五五購物節”,對商業複蘇起到了積極推動作用。據實時監測數據顯示,購物節當天上海消費支付額實現3分鐘超7000萬,6分鐘達到了1億元。

    引進首店方面,一季度以上海、北京為代表的一線城市首店進駐數量不及以往,但随着疫情逐漸得到控制,二季度首店數量出現大幅提升。

    有機構數據顯示,上海二季度共計迎來259家首店,為一季度61家首店數據的4倍之多。

    新開業購物中心方面,據觀點指數觀測,月内全國範圍内共有11個購物中心(體量在2萬平方米以上)開業,總體量達100.73萬平方米。開業數量上雖與上月15個相比有所減少,但大部分體量均在10萬平方米以上,因此總體量較上月相差不大。

    數據來源:公開資料,觀點指數不完全統計

    從城市布局看,一線城市新開業項目很少,僅深圳開出了一個項目,而重慶、南京、南通等二三線城市依然是開業主力;從開業項目對應的開發商主體而言,萬達、龍湖、綠地、益田等均開出了今年以來第一個項目。這也說明,不少購物中心運營商6月逐漸加快了開業步伐,已完工的購物中心相繼入市。

    萬達商管于6月25日開出了江蘇昆山經開、南通海安兩座萬達廣場,總體量均超15萬平方米。據了解,萬達商管表示于本月開始進入2020年批量開業階段,于7月還将開業3座萬達廣場,今年計劃開業45座萬達廣場的目标不會改變。

    按目前情況看,萬達廣場後續的開業速度會逐漸加快。

    此外,6月19日,龍湖集團第40座商場,同時也是2020年首個開業商場——龍湖南京龍灣天街正式開業,商業體量約17.7萬平方米。

    該項目位于江甯生活新核心區,開業3天總客流突破46萬人次,總銷售額達3510萬。在疫情影響未消去的情況下,表現尚屬不錯。

    頭部企業動作頻頻,市集活動成月内熱點

    除新項目開業之外,購物中心運營商也較上月活躍,其他動态多有傳出。

    值得關注的是,華潤置地月内向華潤集團買下了位于北京和深圳等地的4個萬象匯項目,均為開業不久或即将開業的項目。

    據了解,雖然目前這4個項目處于虧損狀态,但部分項目即将進入收益期。

    數據來源:公開資料,觀點指數不完全統計

    此外,近幾月來恒隆地産旗下6個恒隆廣場項目均有新店開張,新開業店鋪維持現有的業态結構,多以珠寶、鐘表、服裝飾品、美妝等業态為主。

    據觀點指數統計,去年開業的昆明恒隆廣場新開業店鋪數量最多,為9個,其余城市的恒隆廣場則為1-2個。從引進的新店來看,主要以奢侈品為主,維持恒隆廣場一貫的高端定位。

    數據來源:恒隆官微,觀點指數整理

    從定位上看,奢侈品主要針對的消費對象為高收入人群,此類人群的消費力受疫情影響較小,購物需求長期存在。受疫情影響,不少奢侈品牌旗下商品難以進口,價格出現提升,但對消費者的購買熱情并未産生負面影響。

    此外,地攤經濟成為社會熱點,受到廣泛關注。部分購物中心也借着這股熱潮舉辦了類似形式的市集活動,在吸引客流消費方面有一定成效。

    據觀點指數統計,近兩月來,全國範圍内共有超過10個城市的購物中心舉辦了市集活動,包括上海、廣州、北京、深圳、重慶、杭州等。

    其中,上海的市集活動最為活躍,月内共有超30個購物中心舉辦了28個市集活動。

    數據來源:公開數據,觀點指數不完全統計

    6月6日,上海BFC外灘金融中心舉辦“外灘楓徑”市集,與超過110家品牌商戶打造戶外景觀酒吧區、世界美食大賞、空中露台派對等活動,吸引了不少消費者前來參與。

    國内城市特别是一線城市,趁着地攤經濟的熱度,打造一個将夜經濟、地攤經濟融合起來的市集活動,營業時間靈活、業态豐富、品類多樣,還能為購物中心吸引更多客流,似乎是個不錯的選擇。

    至于地攤經濟是否會對購物中心造成沖擊,實際上,購物中心和地攤經濟有很大區别,因此地攤經濟動搖購物中心的地位可能性很小。

    但對購物中心未來的發展還是有所啟發,未來購物中心在引進手工飾品、特色美食等地攤經濟業态重複度較高的中低端業态方面,可能會持較為謹慎的态度。

    撰文:馮彩雲    

    審校:歐陽穎



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