寶龍地産訂立3億美元定期融資協議 用于現有債務再融資等

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2020-06-30 21:12

  • 據悉,該筆定期貸款融資将用作為寶龍地産現有債務進行再融資及為一般營運資金融資。

    觀點地産網訊:6月30日,寶龍地産控股有限公司發布公告稱,于當日訂立一份定期融資協議,涉及金額為最多3億美元。

    觀點地産新媒體查閱公告獲悉,于2020年6月30日,寶龍地産(作為借款人)、中信銀行(國際)有限公司、東亞銀行有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司(作為授權牽頭安排行及賬簿管理人)、融資協議載列的金融機構(作為初始貸款人)及匯豐(作為代理)以及協議的其他方,就金額最多為等值3億美元(包括增量融資)的42個月定期雙币雙層貸款融資訂立一份融資協議。

    據悉,該筆定期貸款融資将用作為寶龍地産現有債務進行再融資及為一般營運資金融資。按照融資協議的條款及條件,各個利息期間的定期貸款融資利率為下列三項的綜合:每年3.38%;就甲層信貸融資而言為香港銀行同業拆息;或就乙層信貸融資而言為倫敦銀行同業拆息的利息總和。

    根據融資協議,如寶龍地産不再遵守承諾以促使許健康及許華芳共同維持作為公司單一最大股東;維持(直接或間接)占公司已發行股份總數不少于40%實益股權;及維持對公司的管理控制權,将構成違約事項。

    另據了解,于此前6月11日,寶龍地産公告稱公司拟發行一筆額外有限票據,金額為2.5億美元,利率6.95%,期限為至2023年到期。根據公告,這筆額外票據将與寶龍地産此前發行的1.7億美元優先票據合並成單一繫列。

    審校:徐耀輝



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