綠城管理IPO可至多集資13.3億港元 将于7月10日上市

觀點地産網訊：6月29日早間，綠城管理控股有限公司發布招股章程，每股定價2.2港元-3港元，股份代号9979。

據觀點地産新媒體了解，綠城管理此次将發行477,560,000股，其中90%為國際發售，10%為公開發售，該部分可予調整及視乎超額配股權行使與否而定。此次發售每股發行價2.2-3港元，預期7月10日上市。

綠城管理表示，假設超額配股權未獲行使及發售價為每股2.60港元，估計将從全球發售收取所得款項淨額約11.45億港元（經扣除全球發售應付的包銷費用、傭金及估計開支）；倘若定價3港元，則可多籌得1.85億港元，共籌得約13.3億港元（未行使額外配股權）。

其中，所得款項淨額約20.0%或2.29億港元将用于透過内生式增長及對代建價值鍊下遊的經挑選業務（例如設計機構、谘詢服務供應商及職業培訓業務）進行戰略收購拓展業務，通過豐富于價值鍊上的服務，發展為一個綜合的代建平台。

此外，所得款項淨額約14.5%或1.66億港元将用于發展商業資本代建，拟将該等所得款項用于投資與戰略性業務夥伴合作的具有巨大潛力的經挑選項目；所得款項淨額約51.5%或5.9億港元将用于向綠城中國償還截至最後可行日期人民币5.4億元的債務，其預期将于上市日期結清。

所得款項淨額約4.0%或4540萬港元将用作開發生态圈，其将作為一個整合由優質物業開發供應商提供的全面服務的平台經營；剩余約10.0%或1.15億港元将用于營運資金、營銷及其他一般公司用途。

值得注意的是，此次發行的477,560,000股（假設超額配股權未獲行使），占于緊随全球發售完成後已發行綠城管理股份總數約25.0%；及525,316,000股（假設超額配股權獲悉數行使），占于緊随全球發售完成後已發行綠城管理股份總數約26.8%。緊随全球發售完成後，綠城管理将繼續為綠城中國的附屬公司。