佳兆業拟将票據發行所得款項淨額用于為現有債務再融資及一般公司用途。
觀點地産網訊：6月4日，佳兆業集團控股有限公司發布公告稱，公司拟發行2021年到期的3億美元7.875%優先票據。
觀點地産新媒體查閱獲悉，于6月3日，佳兆業及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司及佳兆業金融集團就票據發行訂立購買協議。
待若幹完成條件達成後，佳兆業将發行本金總額為3億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則其将于2021年6月9日到期。
票據的發行價将為票據本金額的100%。票據将按年利率7.875%計息（自2020年6月10日起（包括該日）），並須于期末支付。
關于資金用途，佳兆業于公告中表示，拟将票據發行所得款項淨額用于為現有債務再融資及一般公司用途。
審校：武瑾瑩
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