資本圈 | 會德豐可能6月19日起退市 平安香港總部大樓增資113億港元

恒指：若會德豐私有化條件達成 6月19日起将退市

5月26日，恒生指數有限公司表示，若會德豐私有化條件達成或獲豁免，6月19日起将從聯交所退市。

恒生指數具體表示，若私有化條件達成，屆時會德豐将于下月6月18日收市後以當天收市價從恒生綜合指數、恒生滬深港通大灣區綜合指數及恒生香港35等剔除。有關變動将于6月19日起生效。

據觀點地産新媒體此前報道，2月27日，會德豐發布公告表示，實控人吳光正全資持有的Admiral Power Holdings Limited作為要約人，計劃将公司私有化及退市。

于上星期5月21日，會德豐聯合Admiral Power Holdings Limited發布公告稱，假設條件達成，私有化會德豐的協議安排則将于7月23日生效，而其于聯交所的上市地位将于7月27日上午九時正起失效。

新湖中寶完成認購綠城12.95%股份 並派駐一名非執董

5月26日，綠城中國控股有限公司發布公告稱，公司根據一般授權完成向新湖中寶集團發行股份，根據認購協議的條款及條件于2020年5月26日已落實完成。

觀點地産新媒體了解，此前4月26日新湖中寶股份有限公司披露公告稱，公司拟以現金30.685億港元認購綠城中國控股有限公司3.23億股H股股份，每股價格為9.5港元。如上述交易完成後，新湖中寶将占綠城中國總股份數的12.95%。倘若未能于今年5月24日前完成本次交易所需必要批準，本次交易終止。

此次最新公告披露，新湖中寶認購的綠城中國H股股份已交割完成。交割完成後，新湖中寶持有綠城中國3.23億股H股股份，占綠城中國總股份數的12.95%，並成為綠城中國的第三大股東。

同時，如此前披露公告所示，新湖中寶将向綠城中國董事會派駐一名非執行董事武亦文。此次最新公告披露，綠城中國董事會已審議並批準有條件委任武亦文為非執行董事，自2020年5月26日完成起生效。武亦文将根據綠城組織章程細則于2020年6月12日召開的公司股東周年大會上退任。

平安保險向香港西九龍項目子公司增資113億港元、提供54億港元借款

5月26日，中國平安人壽保險股份有限公司披露了兩則公告，内容涉及關于簽署富悅投資管理公司有限公司（簡稱：富悅投資，平安保險控股子公司）股東增資決定、與富悅投資簽署股東借款合同。

此前公告稱，公司與新鴻基地産發展有限公司以及Somerpath International Limited（以下統稱為：新鴻基）開展合作，選址香港九龍内地段第11262号地塊，投資平安香港總部大樓項目。

觀點地産新媒體翻閱獲悉，在最新的公告中，為滿足本次交易資金安排，平安保險拟向富悅投資增資。目前，平安保險已簽署股東增資決定，增資至113億港元，增資金額為11,299,999,999港元，出資期限為2027年12月31日前。

同時另一則公告稱，平安保險拟向富悅投資提供股東借款。目前，平安保險與富悅投資簽署股東借款合同，借款金額為54億港元，按付款進度發放貸款到位，借款利率為固定利率為1.9%/年，期限為自放款日（自借款人收到貸款人提供的貸款當日）起3年。

世茂股份為深圳龍崗項目110億元融資授信提供質押擔保

5月26日，上海世茂股份有限公司發布公告表示，為配合深圳龍崗項目的開發與建設，滿足資金需求，公司控股子公司深圳市世茂新里程實業有限公司拟向金融機構申請金額不超過人民币110億元（含）的最高綜合授信額度，並拟以其位于深圳市龍崗區的世茂深港國際中心綜合體項目的部分土地使用權抵押擔保（對應評估價值155.74億元）。

據此，世茂股份控股子公司福建世茂新里程投資發展有限公司拟将所持的深圳世茂新里程全部股權（認繳出資額為100億元）質押給上述金融機構，為上述綜合授信提供不超過人民币110億元的質押擔保。

據觀點地産新媒體了解，深圳世茂新里程負責開發“世茂深港國際中心項目”，該項目位于深圳龍崗區，用地面積31萬平方米，總規劃面積136萬平方米，項目規劃為包括商務辦公、服務式公寓、購物中心、沿街商鋪、雲端酒店、國際學校、國際會展演藝中心、青少年活動中心、深港青年合創中心、圖書館、美術館、城市綠地廣場、機場服務中心等綜合性復合功用的城市綜合體。

豫園股份獲準注冊發行50億中期票據

5月26日，上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司發布一則關于發行中期票據獲得批準的公告。

此前于2019年11月29日，豫園股份拟向全國銀行間債券市場注冊發行總金額不超過人民币50億元的中期票據，可以一次性發行或多次發行。

據觀點地産新媒體了解，近期，豫園股份接到中國銀行間市場交易商協會發出的三份《接受注冊通知書》，豫園股份中期票據的注冊金額為50億元，額度自通知書落款之日起2年内有效，由上海浦發銀行、光大銀行、招商銀行、工商銀行、興業銀行和恒豐銀行擔任聯席主承銷。

融創發行2020年第二期33億公司債 票面利率5.6%

5月26日，據上交所披露，融創房地産集團有限公司2020年公開發行公司債券（第二期）票面利率最終定為5.60%（債券簡稱20融創02，債券代碼163377）。

公開資料顯示，經證監會“證監許可[2020]408号”文核準，融創獲準面向合格投資者公開發行不超過人民币80億元（含80億元）公司債券，分期發行，本期發行規模不超過33億元（含33億元）。

另據觀點地産新媒體此前報道，據深交所5月22日更新信息顯示，融創旗下公司拟發行的東方影都2020年第一期資産支持專項計劃項目狀态更新為“已回復交易所意見”，債券類别為ABS，拟發行金額21億元，用于投資建設影視産業綜合項目青島東方影都。

旭輝拟發31.2億公司債 用于償還有息債務

5月26日，旭輝集團股份有限公司發布2020年公司債券（第一期）募集說明書，據此拟發行不超過31.20億元公司債。

觀點地産新媒體了解，2019年3月5日，旭輝董事會同意公司發行金額不超過43億元的公司債券，期限不超過10年，募集資金扣除發行費用後拟用于償還有息債務（包括已發行存量債券）、補充流動資金、項目建設（包括租賃住房項目建設）以及未來可能的收購兼並項目及法律法規允許的其他方式等。同年3月20日，該議案獲得股東大會通過。

經中國證監會“證監許可〔2020〕790号”文件核準，旭輝将在中國境内公開發行不超過38.70億元公司債券，本次債券将分期發行。

本期公司債分為品種一，債券簡稱“20旭輝01”，期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權；以及品種二，債券簡稱“20旭輝02”，期限同樣為5年期。

本期債券票面利率将由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在預設利率區間内協商确定。募集資金扣除發行費用後拟用于償還有息債務（包括償還或回售已發行存量債券）及法律法規允許的其他方式等。

萬科25億公司債将于5月27日上市 利率最低2.56%

5月26日，萬科企業股份有限公司發布公告稱，其2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）（品種一）及（品種二）将于2020年5月27日起在深圳證券交易所集中競價繫統和綜合協議交易平台雙邊挂牌交易。

公告指出，上述兩個品種公司債券債券簡稱分别為20萬科03及20萬科04，發行總額分别為10億元及15億元，債券期限分别為5年期及7年期，分别于第3年及第5年末附發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面利率2.56%及3.45%。

據觀點地産新媒體此前報道，于3月20日，萬科2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）及（品種二）将于2020年3月23日起在深圳證券交易所集中競價繫統和綜合協議交易平台雙邊挂牌交易，並面向合格投資者交易，總發行金額為25億元。

紅星美凱龍拟發行25億公司債 全部用于償還有息債務

據上交所5月26日信息顯示，紅星美凱龍控股集團有限公司拟公開發行2020年公司債券（第二期），本期債券分為兩個品種，合計規模不超過25億元。

本期債券分為兩個品種，本期債券品種一的債券名稱為紅星美凱龍控股集團有限公司公開發行2020年公司債券（第二期）（品種一），債券簡稱為“20紅星03”；本期債券品種二的債券名稱為紅星美凱龍控股集團有限公司公開發行2020年公司債券（第二期）（品種二），債券簡稱為“20紅星04”。

公告指出，本期債券品種一為3年期（附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權）、本期債券品種二為5年期（附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權）。

據觀點地産新媒體了解，本期債券為固定利率債券，不超過同期銀行貸款利率的3倍，在此前提下最終的票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人和承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間内确定。

紅星美凱龍表示，本期債券募集資金扣除發行費用後，拟全部用于償還有息債務。