保利發展控股集團股份有限公司拟發行2020年度第五期中期票據，本期發行金額15億元，期限3+N（3）年，采用面值平價發行，發行價格為100元。
觀點地産網訊：5月22日，據上清所信息披露顯示，保利發展控股集團股份有限公司拟發行2020年度第五期中期票據，本期發行金額15億元，期限3+N（3）年，采用面值平價發行，發行價格為100元。
觀點地産新媒體了解到，該票據牽頭承銷商/簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司，聯席主承銷商為興業銀行股份有限公司。票據發行日期2020年5月28日-29日，起息日2020年6月1日，上市流通日2020年6月2日。
關于募集資金用途，保利發展本期中期票據發行金額為15億元，全部用于償還到期債券，即拟用于償還發行人2015年5月22日發行的“保利房地産（集團）股份有限公司2015年度第二期中期票據”本金，不涉及土地一級開發、征地拆遷、舊城改造等項目。
據募集說明書披露，截至本募集說明書簽署日，保利發展及其合並報表範圍内子公司待償還直接債務融資余額為美元15億元和人民币349億元，其中15億美元為在境外發行的固息債券，349億元人民币為在境内發行的125億元中期票據、95億元長期限含權中期票據、170億元公司債券。
另于上清所5月21日信息披露，保利發展拟發行2020年度第四期中期票據，本期發行金額15億元，發行期限3+N（3）年。
審校：徐耀輝
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