藍光發展拟發行2020年度第一期中期票據 發行規模上限5億元

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2020-04-30 17:41

  • 本期中期票據發行規模基礎規模3億元,發行規模上限5億元,期限3年期,按面值平價發行,發行價格為100元。

    觀點地産網訊:4月30日,據上清所信息披露顯示,四川藍光發展股份有限公司拟發行2020年度第一期中期票據。

    觀點地産新媒體了解到,本期中期票據發行規模基礎規模3億元,發行規模上限5億元,期限3年期,按面值平價發行,發行價格為100元。本期中期票據票面利率采用固定利率方式,根據集中簿記建檔結果确定。

    此外,本期中期票據主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司,聯席主承銷商為中信銀行股份有限公司。發行日2020年5月7日-2020年5月11日,簿記建檔日2020年5月7日-2020年5月8日,起息日2020年5月11日,上市流通日2020年5月12日。

    關于募集資金用途,藍光發展16藍光MTN002于2019年7月15日回售20億元,本期中期票據發行規模上限為5億元,募集資金扣除承銷費用後将全部用于置換藍光發展兌付16藍光MTN002時的自有資金。

    截至本募集說明書簽署之日,藍光發展及下屬子公司待償還國内直接債務融資及債券余額為150.5096億元,其中短期融資券6.00億元,中期票據58.8億元,一般公司債券45.6096億元,私募債20.5億元,資産支持票據11.40億元,資産支持證券8.20億元。

    審校:楊曉敏



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