該項債券的注冊金額為人民币60億元，其中20億元用于補充發行人子公司國貿股份營運資金需求，40億元用于償還發行人金融機構借款及到期債券。
觀點地産網訊：4月28日，上海清算所信息披露，廈門國貿控股集團有限公司拟發行2020年度第一期超短期融資券，本期發行金額為人民币5億元，期限90天。
觀點地産新媒體查閱獲悉，該項債券的注冊金額為人民币60億元，本期發行5億元，發行日為2020年4月29日，起息日為2020年4月30日，兌付日（本金到期日）為2020年7月29日。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用評級為AAA級，評級展望為穩定。本期債券的主承銷商/簿記管理人為中國銀行股份有限公司。
關于資金用途，該項債券本次拟注冊超短期融資券60億元，其中20億元用于補充發行人子公司國貿股份營運資金需求，40億元用于償還發行人金融機構借款及到期債券。本期超短期融資券募集資金5億元，将全部用于補充發行人子公司國貿股份營運資金需求。
根據該債券募集說明書披露，2016-2018年末及2019年3月末，廈門國貿控股的資産負債率分别為67.01%、64.18%、65.73%和73.09%，主要是因為發行人權益類工具因素影響。
若剔除後，資産負債率較高，主要原因是近年來發行人貿易規模的擴大，房地産土地儲備的增加和在建樓盤投資的增長，推升發行人的資金需求，發行人相應增加對外融資導致負債規模擴大，同時，子公司國貿集團預售房産預收款較大，預收款實際上並非企業經營産生的負債，若剔除此部分款項，公司的實際負債将大幅下降。
2016-2018年末及2019年3月末，廈門國貿控股短期借款分别為63.71億元、128.41億元、125.89億元及278.72億元，分别占流動負債的12.81%、22.09%、21.25%和31.34%。公司面臨短期償債壓力較大的風險。
審校：楊曉敏
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