綠城房地産集團有限公司計劃發行2020年度第三期中期票據，注冊金額25億元，計劃發行基礎規模10億元，計劃發行金額上限15億元。上述中期票據利率未定，發行期限為3+N（3）年期。
觀點地産網訊：4月22日，據上海清算所信息顯示，綠城房地産集團有限公司計劃發行2020年度第三期中期票據，注冊金額25億元，計劃發行基礎規模10億元，計劃發行金額上限15億元。
據觀點地産新媒體了解，上述中期票據利率未定，發行期限為3+N（3）年期，在發行人依據發行條款的約定贖回時到期，主承銷商兼簿記管理人為招商證券，聯席主承銷商為浙商銀行。
此外，該期中期票據的起息日為2020年4月28日，上市流通日為4月29日經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，發行人主體為AAA，債項為AAA。
綠城表示，本期中期票據募集資金主要用于償還已發行的債務融資工具，歸還債務融資工具包括2020年6月13日到期的“17綠城房産MTN003”，該筆待償還債券的發行規模25億元，本次拟使用募集資金償還金額15億元。
據悉，“17綠城房産MTN003”募集資金用于償還青島理想之城誠園的房地産開發貸款、舟山喜來登酒店和新昌雷迪森大酒店的經營性物業貸款，以及用于償還子公司浙江綠城材料設備有限公司的短期借款-材料款。
截至募集說明書簽署日，綠城房地産集團有限公司待償還債券余額合計395.94億元，其中一般中期票據余額104億元，永續中期票據余額80億元，公開發行公司債余額145.22億元，非公開發行公司債余額49.8億元，購房尾款資産證券化余額10億元，酒店ABS15.92億元。
審校：劉滿桃
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