該專項計劃以復星旅文附屬公司持有的海南亞特蘭蒂斯商旅發展有限公司70.01億元的債權設立财産權信托，並以位于三亞市海棠區海棠北路36号的三亞亞特蘭蒂斯酒店和水上樂園物業作為抵押。
觀點地産網訊：3月22日，復星旅遊文化集團發布有關發行資産支持證券産品的聲明。其稱，公司董事會宣布同意設立德邦海通-復星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資産支持專項計劃及根據該專項計劃發行資産支持證券（特指商業抵押支持證券，CMBS）。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，該專項計劃以復星旅文附屬公司持有的海南亞特蘭蒂斯商旅發展有限公司70.01億元的債權設立财産權信托，並以位于三亞市海棠區海棠北路36号的三亞亞特蘭蒂斯酒店和水上樂園物業作為抵押，以海南商發100%的股權及三亞亞特蘭蒂斯的運營收入和應收帳款作為質押，以确保專項計劃項下的償債責任得到及時和充分履行，復星旅文及附屬公司上海復星旅遊管理有限公司亦承擔差額支付責任。
截至2020年3月20日，專項計劃管理人已設立專項計劃，並完成70.01億元資金募集，其後CMBS将依照上海證券交易所的相關規定完成登記及挂牌轉讓手續。
公告披露，該CMBS的期限為24年，自專項計劃設立之日（2020年3月20日）起生效。其中優先級CMBS的發行規模為68億元，票面利率為5%，還款期次為48期，首次兌付日為2020年7月28日，此後每半年為一還款期間。次級CMBS的發行規模為2.01億元，由復星旅文的附屬公司上海復星旅遊管理有限公司認購。
復星旅文方面表示，該專項計劃募集資金中将有約29億元用于償還三亞亞特蘭蒂斯現有的銀行貸款，其他資金将用于集團業務發展。董事會認為，通過專項計劃發行CMBS盤活存量資産将有助于改善本公司的融資結構，有效拓展融資渠道，降低融資成本，提升融資效率，並能夠提供充足的現金儲備。
審校：武瑾瑩
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