景瑞控股增發1000萬美元票據 收益率12.75%

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2020-03-09 11:02

  • 景瑞控股有限公司增發RegS、固定利率的高級無抵押票據,發行規模1000萬美元,收益率12.75%,票據将于3月11日交割,並于新加坡交易所上市,到期日為2022年3月11日。

    觀點地産網訊:3月9日,據市場消息顯示,景瑞控股有限公司增發RegS、固定利率的高級無抵押票據,發行規模1000萬美元,收益率12.75%。

    據觀點地産新媒體了解,上述票據将于3月11日交割,並于新加坡交易所上市,到期日為2022年3月11日。該票據由景瑞控股發行,由其若幹非中國限制性子公司提供擔保,預期發行評級B3(穆迪),票據獨家全球協調人為招銀國際。

    此次票據增發後,将立即與原票據互換。景瑞控股表示,本次募集資金将用于對現有債務進行再融資。

    據悉,原票據發行規模為1.8億美元,息票率為12.75%,到期日為2022年3月11日。

    另于今年1月9日,景瑞控股已購回本金額分别為1000萬美元及500萬美元的2020年票據及2021年票據。該購回票據拟稍後進行注銷。于注銷完成後,尚未償還的2020年票據及2021年票據本金總額将分别為3.9億美元及1.95億美元。

    景瑞控股于2013年港交所主闆上市,旗下設有優钺資管、景瑞地産、悅樘公寓、锴瑞辦公、合福資本五大業務平台,資産配置聚焦一二線核心城市與都市圈的住宅開發、公寓、辦公。

    審校:楊曉敏



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