待交換要約及同步新票據發行完成後，發行人将發行同步新票據發行的222,610,000美元新票據及根據交換要約的227,390,000美元新票據，新票據本金總額為4.5億美元。
觀點地産網訊：3月4日，綠景（中國）地産投資有限公司發布公告稱，其全資附屬公司碧玺國際有限公司拟發行4.5億美元12厘将于2023年到期的有擔保優先票據。
公告指出，于3月3日，碧玺國際有限公司作為發行人、綠景中國及附屬公司擔保人與野村、上銀國際、尚乘、星展銀行有限公司、建銀國際、海通國際、交銀國際、中投證券國際、中泰國際、香江金融、農銀國際、民銀資本、瑞銀及越秀證券訂立有關根據同步新票據發行發行新票據的購買協議。
據觀點地産新媒體了解，綠景中國拟将同步新票據發行的現金所得款項淨額用于為将在一年内到期的現有中長期境外債務進行再融資。
待交換要約及同步新票據發行完成後，發行人将發行同步新票據發行的222,610,000美元新票據及根據交換要約的227,390,000美元新票據，新票據本金總額為4.5億美元。新票據将自2020年9月10日起按年利率12%計息。
另據此前報道，2月20日，綠景（中國）就一筆票據進行交換要約，拟進行交換要約的票據為一筆尚未償還的2020年到期的4億美元優先票據，利率為8.5%。
綠景中國稱，該交換要約于2020年3月2日與倫敦時間下午四時正屆滿。綠景特此通知合資格持有人，于交換屆滿期限，現有票據2.27億美元（占未償還現有票據本金總額約56.85%）已根據交換要約有效提交作交換並已獲接納。
審校：勞蓉蓉
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載