綠景中國拟發行2023年到期4.5億美元有擔保優先票據 年利率12%

观点地产网

2020-03-04 09:11

  • 待交換要約及同步新票據發行完成後,發行人将發行同步新票據發行的222,610,000美元新票據及根據交換要約的227,390,000美元新票據,新票據本金總額為4.5億美元。

    觀點地産網訊:3月4日,綠景(中國)地産投資有限公司發布公告稱,其全資附屬公司碧玺國際有限公司拟發行4.5億美元12厘将于2023年到期的有擔保優先票據。

    公告指出,于3月3日,碧玺國際有限公司作為發行人、綠景中國及附屬公司擔保人與野村、上銀國際、尚乘、星展銀行有限公司、建銀國際、海通國際、交銀國際、中投證券國際、中泰國際、香江金融、農銀國際、民銀資本、瑞銀及越秀證券訂立有關根據同步新票據發行發行新票據的購買協議。

    據觀點地産新媒體了解,綠景中國拟将同步新票據發行的現金所得款項淨額用于為将在一年内到期的現有中長期境外債務進行再融資。

    待交換要約及同步新票據發行完成後,發行人将發行同步新票據發行的222,610,000美元新票據及根據交換要約的227,390,000美元新票據,新票據本金總額為4.5億美元。新票據将自2020年9月10日起按年利率12%計息。

    另據此前報道,2月20日,綠景(中國)就一筆票據進行交換要約,拟進行交換要約的票據為一筆尚未償還的2020年到期的4億美元優先票據,利率為8.5%。

    綠景中國稱,該交換要約于2020年3月2日與倫敦時間下午四時正屆滿。綠景特此通知合資格持有人,于交換屆滿期限,現有票據2.27億美元(占未償還現有票據本金總額約56.85%)已根據交換要約有效提交作交換并已獲接納。

    審校:勞蓉蓉



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