瑞房決定接納3.9億美元舊美元票據

觀點地産網訊：3月2日午間，瑞安房地産有限公司披露公布了于今年2月20日開始交換及收購要約的最終結果。

截至要約屆滿日期，瑞安房地産已決定接納已根據收購要約有效提交的3.02億美元的舊美元票據，及已根據交換要約有效提交的8991.4萬美元的舊美元票據。

其中，6497.2萬美元的舊2021年2月美元票據，占未償付舊2021年2月美元票據本金總額總計12.99%，已根據交換及收購要約獲有效提交及接納以供交換為新票據。

1.73億美元舊2021年2月美元票據，占未償付舊2021年2月美元票據本金總額總計34.53%，已根據交換及收購要約獲有效提交及接納以供收購。

同時，2494.2萬美元舊2021年11月美元票據，占未償付舊2021年11月美元票據本金總額總計4.99%，已根據交換及收購要約獲有效提交及接納以供交換為新票據。

1.83億美元的舊2021年11月美元票據，占未償付舊2021年11月美元票據本金總額總計36.68%，已根據交換及收購要約獲有效提交以供收購，當中公司在按比例分配後接納1.29億美元，占未償付舊2021年11月票據本金總額總計的25.88%

此外，瑞安房地産的控股子公司Shui On Development将同時發行新票據項下4億美元的新票據以及根據交換要約發行8991.4萬美元新票據，使得新票據的本金總額達4.899億美元。

觀點地産新媒體了解到，瑞安房地産于2月21日發布公告稱，舊2021年2月美元票據的交換要約有關接納金額上限及舊2021年11月美元票據的交換要約有關接納金額上限合共不會超過1.5億美元。同時，Shui On Development拟發行于2025年到期4億美元5.50%優先票據。

關于募資用途，瑞安房地産表示，拟将新票據發行所得款項淨額用于支付根據交換及收購要約應付代價現金部分（包括但不限于，任何溢價、應計利息或零碎金額）；支付有關交換及收購要約任何其他代價或開支；及如有余款，償還現有債項及一般公司用途。