豫園股份表示，拟将本期債券募集資金用于償還到期債務和補充流動資金。
觀點地産網訊：2月24日，上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司發布公告稱，2020年公司債券（第一期）的發行工作已于2月21日結束，債券品種一的最終發行規模為不超過19億元（含19億元），票面利率3.6%。
據觀點地産新媒體了解，本期債券完成發行前，分設兩個品種，品種一期限為5年，第3個計息年度末設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二期限為5年，不含權，最終品種二未發行。
此外，豫園股份表示，發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。同時，拟将本期債券募集資金用于償還到期債務和補充流動資金。
據此前報道，經中國證監會核準，豫園股份獲準向合格投資者公開發行面值不超過人民币45億元的公司債券，債券分期發行。
本期債券發行前，豫園股份截至2019年9月30日的合並報表淨資産合計332.58億元，2016至2018年度合並報表中實現的歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為4.79億元、28.86億元和30.21億元。最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為21.28億元，2016年、2017年和2018年合並報表中歸屬于母公司所有者的淨利潤平均值，預計不少于債券利息的1.5倍。
審校：楊曉敏
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