瑞安子公司拟發行4億美元5.50%優先票據 用于交換及收購要約

觀點地産網訊：2月21日，瑞安房地産有限公司發布公告稱，其控股子公司Shui On Development拟發行于2025年到期4億美元5.50%優先票據。

于2月20日（紐約時間），瑞安房地産及Shui On Development就有關Shui On Development發行該美元優先票據與瑞士銀行香港分行及渣打銀行訂立購買協議。瑞安房地産為Shui On Development于新票據及契約項下責任擔保人，瑞士銀行香港分行及渣打銀行為新票據初始購買人。

觀點地産新媒體了解到，瑞士銀行香港分行作為獨家全球協調人及聯席賬簿管理人，以及渣打銀行作為聯席賬簿管理人，負責管理新票據發售及銷售。票據發行估計所得款項淨額于扣除費用、傭金及開支後将約為3.95億美元。

瑞安房地産拟将新票據發行所得款項淨額用于支付根據交換及收購要約應付代價現金部分（包括但不限于，任何溢價、應計利息或零碎金額）；支付有關交換及收購要約任何其他代價或開支；及如有余款，償還現有債項及一般公司用途。

而上述交換及收購要約内容關于Shui On Development未償付于2021年到期5億美元5.70%優先票據及于2021年到期5億美元6.25%優先票據。

于同日，瑞安房地産發布有關交換及收購要約新票據的最終主要條款公告稱，交付新票據，Shui On Development預期于2020年3月3日或前後在獲得同日結算資金付款後交付新票據，Shui On Development預期有關日期将為于同時發行新票據發售備忘錄的日期後第八個營業日。

公告稱，不能保證交換及收購要約及同時發行新票據将會完成。Shui On Development保留修訂、撤回或終止交換及收購要約及同時發行新票據的權利。 Shui On Development可全權酌情修訂或豁免交換及收購要約及同時發行新票據若幹先決條件。