用途方面,華南城表示,主要用作現有債務再融資及一般公司用途。
觀點地産網訊:2月20日,華南城控股有限公司公告宣布,其将發行2022年到期2.25億美元優先票據,利率為10.875%。
觀點地産新媒體了解,票據發行的本金總額為2.25億美元,将于2022年6月26日到期;票據發售價為票據本金額的97.073%,按照年利率10.875%計息。
用途方面,華南城表示,主要用作現有債務再融資及一般公司用途。
據悉,華南城控股有限公司與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、中國光大銀行香港分行、招銀國際、香江金融、佳兆業金融集團以及東方證券(香港)訂立認購協議。
據觀點地産新媒體此前報道,1月7日,華南城曾發布公告表示,公司于公開市場回購部份2020年3月票據,回購本金總額為5000萬美元,占該票據初始發行本金約16.67%,並拟稍後進行注銷。
審校:勞蓉蓉