合生資本國際為合生創展間接全資附屬公司，此前計劃發行5億美元境外債券，期限為364天，票面利率6%，獲超額認購倍數2.4倍。
觀點地産網訊：2月20日，合生創展集團有限公司發布公告稱，合生資本國際集團有限公司已完成發行于2021年到期的5億美元6.0%保證優先票據。
據觀點地産新媒體了解，合生資本國際為合生創展間接全資附屬公司，此前計劃發行5億美元境外債券，期限為364天，票面利率6%，獲超額認購倍數2.4倍。
據悉，發行人合生資本已委任中金公司、匯豐、絲路國際、建銀國際、海通國際、廣發證券、香江金融、花旗及星展銀行有限公司為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而交銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）及中信里昂證券為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
同時，優先票據拟由合生創展（作為母公司擔保人）及附屬公司擔保人作擔保。
關于發行優先票據的用途，合生創展在此前曾表示，拟将建議票據發行所得款項淨額用作項目投資、建設、再融資及一般企業用途。
此次最新公告披露，認購協議的所有條件已經達成，且優先票據的發行已于2020年2月19日完成，将于2020年2月20日在新交所上市。
另悉，2月13日，合生創展發布1月份銷售業績。截至2020年1月31日止1個月，合生創展合約銷售金額約為人民币4.75億元，較2019年同期約人民币6.11億元下跌22.3%；合約銷售面積為31649平方米；合約平均售價為每平方米人民币15018元，較2019年同期每平方米人民币13253元上升13.3%。
審校：勞蓉蓉
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