華南城建議發行優先票據 規模、利率未定

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2020-02-19 09:00

  • 據了解,上述票據的定價将透過使用入標定價的方式厘定。

    觀點地産網訊:2月19日,華南城控股有限公司發布公告稱,公司建議發行優先票據,發行總額、票面利率等均未厘定。

    觀點地産新媒體了解到,上述票據的定價将透過使用入標定價的方式厘定。其中,瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際以及海通國際作為建議發行票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,中銀國際、建銀國際、中國光大銀行香港分行、招銀國際、香江金融、佳兆業金融集團以及東方證券(香港)作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

    關于發行優先票據募集資金的用途,華南城在公告稱,将建議發行票據所得款項淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。

    另據觀點地産新媒體此前報道,1月16日,華南城發布截至2019年12月31日止首三季度未經審核營運數據。于報告期内,華南城錄得合約銷售約117.01億港元,同比增長8.3%;以平均售價約9,100港元/平方米簽訂建築面積約128.29萬平方米的合約銷售。

    審校:勞蓉蓉



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