本期債券分設兩個品種，各品種的最終發行規模及利率将根據網下詢價結果，由發行人及主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權後最終決定，最終發行規模總額不超過19億元。
觀點地産網訊：2月18日，上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司發布公告表示，将公開發行2020年公司債券（第一期），此次為第三期發行，本期債券發行規模為不超過19億元（含19億元）。
觀點地産新媒體查閱獲悉，本期債券分設兩個品種，品種一期限為5年，第3個計息年度末設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二期限為5年，不含權。起息日為2020年2月20日，債券受托管理人為海通證券股份有限公司。
此外，上述各品種的最終發行規模及利率将根據網下詢價結果，由發行人及主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權後最終決定，但各品種的最終發行規模總額合計不超過19億元。
經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA，本期債券無擔保。
豫園股份表示，拟将本期債券募集資金用于償還到期債務和補充流動資金。
本期債券發行前，發行人截至2019年9月30日的合並報表淨資産合計332.58億元，2016至2018年度合並報表中實現的歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為4.79億元、28.86億元和30.21億元，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為21.28億元（2016年、2017年和2018年合並報表中歸屬于母公司所有者的淨利潤平均值），預計不少于債券利息的1.5倍。
審校：勞蓉蓉
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