1月14日，華南城控股有限公司發布公告稱，拟增加發行于2022年到期為2億美元11.5%優先票據，将與此前票據合並。
觀點地産網訊：1月14日，華南城控股有限公司發布公告稱，拟增加發行于2022年到期為2億美元11.5%優先票據，将與此前票據合並。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2020年1月13日，華南城與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業金融集團以及東方證券（香港）訂立認購協議。
若幹完成條件後，華南城将會發行本金總額為2億美元的新票據，新票據将會與原有票據合並組成為單一繫列，該期票據為于2019年12月12日發行于2022年到期為1.5億美元11.5%優先票據。除根據票據條款提前贖回外，此次發行票據将于2022年2月12日到期。
據悉，發行票據的估計所得款項淨額（在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出後）将約為1.98億美元。用途方面，華南城将以發行票據所得款項淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。
另據了解，此前1月7日，華南城宣布其于公開市場回購部份2020年3月票據，回購本金總額為5000萬美元，占該票據初始發行本金約16.67%，並拟稍後進行注銷。在注銷已回購的票據及該等于2019年12月10日公告所提述的已回購的票據後，華南城表示，2020年3月票據尚未償還之本金總額為2.485億美元。
審校：武瑾瑩
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載