華南城拟發行1.5億美元2020年到期優先票據 利率11.5%

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2019-12-05 22:35

  • 公告指出,待達成若幹完成條件後,公司将會發行本金總額為1.5億美元的票據。除根據票據條款提前贖回外,票據将于2022年2月12日到期,年利率為11.5%。

    觀點地産網訊:12月5日,華南城控股有限公司發布公告稱,于今日,公司與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、國泰君安國際、海通國際、巴克萊、中銀國際、招銀國際及香江金融訂立認購協議。

    公告指出,待達成若幹完成條件後,公司将會發行本金總額為1.5億美元的票據。除根據票據條款提前贖回外,票據将于2022年2月12日到期,年利率為11.5%。

    據觀點地産新媒體了解,發行票據的估計所得款項淨額将約為1.45億美元。華南城将以發行票據所得款項的淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。

    此外,今年8月,華南城還成功發行2019年第一及二期境内公司債券,發行本金合共為14億元。該公司債券年利率為8%,期限最長為三年,同時華南國際有權于第1及第2年末調整利率,及投資人相應有權回售若幹境内公司債券。

    審校:徐耀輝



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