公告披露，華南城将向新交所申請票據在新交所上市。公司並無亦不會尋求票據在香港上市。
觀點地産網訊：12月5日，華南城控股有限公司發布公告稱，公司拟進行國際發售建議發行票據。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，票據定價，包括本金總額、發售價及息率将由瑞銀、國泰君安國際、海通國際及巴克萊作為建議發行票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；及中銀國際、招銀國際及香江金融作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，透過使用入標定價的方式厘定。
票據條款一經落實，瑞銀、國泰君安國際、海通國際、巴克萊、中銀國際、招銀國際及香江金融以及本公司将訂立認購協議和其他附屬文件。
公告披露，華南城将向新交所申請票據在新交所上市。公司並無亦不會尋求票據在香港上市。
華南城方面稱，公司拟将建議發行票據所得款項淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。
于2019年，華南城融資動作較多。于3月，完成發行于2021年到期的2億美元優先票據，年利率為11.875%；于4月，完成于中國發行第一期中期票據，發行金額為人民币6億元，期限最長為三年，年利率為8.5%；6月，增發于2021年到期的6000萬美元11.875%優先票據完成發行；8月，華南城附屬公司分别于今年8月2日及5日完成發行2019年第一及二期境内公司債券，發行本金合共為14億元。
此外，8月21日，上海證券交易所信息顯示，華南城7.5億元資産支持專項計劃的狀态為“已回復交易所意見”；9月16日，據深圳證券交易所信息披露顯示，中金-華南城購房尾款資産支持專項計劃項目狀态顯示為“通過”。
審校：鐘凱
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