資本圈 | 萬科股東1.96億股換購基金 中梁發行3億美元債

萬科：股東大家保險将1.96億股換購成基金份額

9月20日，萬科企業股份有限公司發布公告稱，公司股東大家人壽将持有的1.96億股股份換購平安中證投資基金的基金份額，占公司總股本的1.73%。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，萬科于2019年9月20日收到大家人壽保險股份有限公司（變更前名稱為“安邦人壽保險股份有限公司”）的《關于以持有的萬科企業股份有限公司股份完成基金份額認購的告知函》及《萬科企業股份有限公司簡式權益變動報告書》。

具體公告指出，2019年9月19日，大家人壽将持有的1.96億股萬科A股股份換購了平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金的基金份額，占萬科總股本的1.73%。

也就是說，換購前，大家人壽持有萬科A股流通股約6.81億股，占萬科總股本的6.02%；本次認購完成後，大家人壽持有萬科A股流通股4.85億股，占萬科總股本的4.29%。

保利發展第二期激勵計劃行權近3483.94萬股 行權人數共587人

9月20日，保利發展控股集團股份有限公司發布了第二期股票期權激勵計劃第一個行權期第四次行權及第二個行權期第一次行權結果暨股份上市情況。

據觀點地産新媒體了解，本次股權激勵計劃行權人數共587人，其中，第一個行權期第四次行權人數為10人，第二個行權期第一次行權人數為577人。對應可行權的股票期權數量約為3483.94萬股，上述股票上市流通時間為9月26日。

同時，本次行權股票均為無限售條件流通股，參與行權的董事和高級管理人員行權新增股份100.7萬股按照相關法律法規自行權之日起鎖定6個月。

關于本次募集資金使用計劃，保利發展方面表示，本次股權激勵計劃行權募集資金總額約為2.62億元，全部用于補充公司流動資金。

中梁控股拟發行3億美元11.5%優先票據

9月20日早間，中梁控股集團有限公司發布公告表示，公司及附屬公司擔保人拟發行3億美元優先票據，票據将于2021年9月26日到期。

觀點地産新媒體查閱獲悉，上述美元票據年利率為11.5%，将自2019年9月26日（包括該日）起計息，須每半年于期末支付，即由2020年3月26日開始每年于3月26日及9月26日支付。

此外，就上述票據，中梁控股與渣打銀行、國泰君安國際、野村、美銀美林、建銀國際、招銀國際、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐及瑞銀訂立購買協議。

中梁控股表示，計劃将發行票據所得款項淨額用以再融資在岸債務，且可能會因應持續轉變的市場條件調整其計劃，並因而重新分配所得款項淨額的用途。

另于9月4日中梁控股發布業績報告顯示，1月至8月，中梁控股累計合約銷售（連合營企業及聯營公司的合約銷售）金額約859億元，合約銷售面積約831.5萬平方米，合約銷售均價約10300元/平方米。

合景泰富中期股息以港元現金派付 每股0.354港元

9月20日，合景泰富集團控股有限公司發布公告稱，公司中期股息将以人民币宣派及将以港元現金派付，以港币派付的中期股息為每股港币0.354151元。

觀點地産新媒體查閱獲悉，兌換匯率按2019年9月16日(星期一)至2019年9月20日(星期五)期間由中國人民銀行公布的人民币兌換港币匯率中間價的平均值計算，即人民币0.90357元兌換港币1.00元。因此，以港币派付的中期股息為每股港币0.354151元，股息單将于2020年1月16日(星期四)或前後派付予股東。

據悉，合景泰富于2019年8月28日(星期三)宣布公司截至2019年6月30日未經審核中期業績，並向于2019年9月20日(星期五)名列公司股東名冊的股東宣派截至2019年6月30日止六個月中期股息每股人民币32分。

據中期業績報告顯示，期内合景泰富的收入約106.47億元，同比增加207.4%。其中，物業投資、酒店營運及物業管理的收入分别約3.2億元、2.5億元及3.63億元。權益合並收入約171.1億元，同比增加68.7%。

Airbnb宣布計劃于2020年上市 或采用直接上市方式

9月20日，據路透社報道，全球民宿運營商Airbnb周四宣布，公司計劃于2020年上市，但並未說明将采取怎樣的方式上市。

據觀點地産新媒體了解，Airbnb CEO布萊恩·切斯基（Brian Chesky）今年4月曾表示，Airbnb準備在今年晚些時候上市：“我們将在今年稍晚時候做好準備，而從那時開始的任何時間點，都有可能會看到我們上市。”

路透社此前報道稱，Airbnb正考慮采用一種科技公司逐漸熱衷使用的全新上市方式，即直接上市。在直接上市中，公司将不會發行新股票，也不需要承銷商來承銷股票，上市公司将把現有股東或者員工的“舊股票”直接在資本市場挂牌交易，由資本市場來确定股票價格和公司市值。

而Airbnb公司周三則在一份聲明中表示，公司2019年第二季度收入超過10億美元，是其10多年歷史上第二次超過這一水平。公司還将啟動一項耗資數百萬美元的營銷活動，在電視和互聯網平台上投放廣告，突出其民宿主人的風采，宣傳使用民宿服務的好處。

國外媒體此前報道稱，Airbnb公司2017年全年收入超過25億美元，比2016年增長50%以上。2017年和2018年稅前利潤為正值。

Airbnb表示，截至9月15日，其民宿房東通過在公司平台分享自己的房屋和空間，已經獲得了800多億美元的收入。

上海城投旗下租賃住房項目申請銀團貸款23.81億 期限25年

9月20日，上海城投控股股份有限公司發布公告稱，公司于當日召開了第九屆董事會第四十次會議，會上審議通過了《關于子公司上海城馳房地産有限公司向銀行申請項目貸款的議案》、《關于子公司上海城源房地産有限公司向銀行申請項目貸款的議案》等議案。

觀點地産新媒體了解，根據議案，為了開發建設楊浦區新江灣社區N091104單元A3-05地塊租賃住房項目，上海城馳向由中國建設銀行上海市分行牽頭的銀團申請銀行貸款約9.81億元。

為了建設闵行區浦江鎮浦江社區MHPO-1307單元G03-04地塊租賃住房項目，上海城源向由中國工商銀行上海市分行和交通銀行上海市分行聯合牽頭的銀團申請銀行貸款14億元。

上述兩項貸款期限均為25年，貸款利率均為按銀行同期基準利率下浮10%執行。擔保方式均為在項目建設期采用土地及在建工程作抵押，項目建成並辦理不動産權登記證後轉為現房抵押，在項目建成後追加租金收入應收賬款質押。

此外，公告顯示，上海城投董事會還審議通過了置地集團投資、開發建設及運營七寶社區 MHPO-0105 單元 01-02 地塊租賃住房項目的相關議案。