佳兆業表示，拟将票據發行所得款項淨額用于為一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
觀點地産網訊：7月17日早間，佳兆業集團控股有限公司公告表示，将發行2023年到期的3億美元優先票據，票面利率10.875%。
觀點地産新媒體查閱獲悉，于7月16日，佳兆業及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行（國際）、海通國際、國泰君安國際、佳兆業證券及方正證券（香港）融資有限公司就票據發行訂立購買協議，彼等亦是票據的初步買方。
據了解，瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行（國際）及海通國際為票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，此外連同國泰君安國際及佳兆業證券為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及連同方正證券（香港）融資有限公司為聯席牽頭經辦人。
佳兆業表示，拟将票據發行所得款項淨額用于為一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
另悉，佳兆業尚未償還的票據包括，2019年到期的6.1%優先票據及12%優先票據，2020年到期的7.25%優先票據；2021年到期的7.875%優先票據及11.75%優先票據；2022年到期的8.5%優先票據及11.25%優先票據；2023年到期的11.5%優先票據；及2024年到期的9.375%優先票據。
審校：勞蓉蓉
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