該筆票據的估計所得款項淨額經扣除傭金及估計開支後将約為1.68億美元。寶龍地産拟将票據的所得款項用作為其現有債務進行再融資。
觀點地産網訊：7月16日晚，寶龍地産控股有限公司發布公告，宣布發行于2023年到期的1.7億美元優先票據，票面利率為6.95%。
據觀點地産新媒體了解，該筆票據的估計所得款項淨額經扣除傭金及估計開支後将約為1.68億美元。寶龍地産拟将票據的所得款項用作為其現有債務進行再融資。
公告顯示，美銀美林、光銀國際、中信里昂證券、招銀國際、瑞士信貸、國泰君安國際及瑞銀為提呈發售及出售票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，亦為票據的初步買方。
票據的認購價将為票據本金額的98.974%，到期日為2023年7月23日，利息自2020年1月23日開始于每年1月23日及7月23日每半年支付。
另外，寶龍地産7月8日發布公告稱，與機構達成最多2億美元的42個月定期雙币貸款融資協議。
據公告披露，寶龍地産作為借款人與中國農業銀行澳門分行、中國工商銀行（澳門）股份有限公司及大豐銀行有限公司及招商永隆銀行有限公司，以及協議的其他方就兩批金額最多為2億美元（包括彈性增加條款）的42個月定期雙币貸款融資訂立一份融資協議。
審校：楊曉敏
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