融創發行7.5億美元優先票據用于現有債務再融資

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2019-04-09 08:50

  • 融創中國表示,票據已申請于新加坡證交所上市及報價,發行票據所得款項拟主要用于為集團現有債務再融資。

    觀點地産網訊:4月9日,融創中國控股有限公司發布公告稱,發行2023年10月到期的7.5億美元優先票據,年利率7.95%。

    據觀點地産新媒體了解,融創中國将發行本金總額為7.5億美元的票據,發行價将為本金額的98.891%,按年利率7.95%計息,利息将由2019年10月11日起,每半年支付一次,除非根據票據的條款提前贖回,否則票據将于2023年10月11日到期。

    公告披露,于2019年4月8日,融創中國、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,就發行2023年10月到期的7.5億美元7.95%優先票據訂立購買協議。

    其中,匯豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村為票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。彼等亦為票據的首次買方。

    融創中國表示,票據已申請于新加坡證交所上市及報價,發行票據所得款項拟主要用于為集團現有債務再融資。

    審校:劉滿桃



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