該期票據規模為3億美元,發售價将為優先票據本金額的97.071%,年利率9.95%,須自2019年10月11日起于每年的4月11日及10月11日每半年期末支付。
觀點地産網訊:4月9日早間,弘陽地産集團有限公司發布公告稱,發行于2022年到期金額為3億美元、年利率9.95%的優先票據。
據公告披露,該期票據規模為3億美元,發售價将為優先票據本金額的97.071%,年利率9.95%,須自2019年10月11日起于每年的4月11日及10月11日每半年期末支付。
據觀點地産新媒體了解,中金公司、巴克萊、瑞信及國泰君安國際已獲委任為票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,而瑞銀、德意志銀行、匯豐、海通國際、招銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券(香港)、香江金融及浦銀國際已獲委任為票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。彼等也是該期票據的初始購買人。
目前,弘陽地産及附屬公司擔保人已與上述公司于2019年4月8日訂立購買協議。預期優先票據将獲惠譽評為“B”級以及聯合國際評為“BB–"評級。
弘陽地産表示,估計票據發行所得款項淨額約2.88億美元。公司拟将所得款項淨額用于現有債務再融資及一般企業用途。
此前,弘陽地産于2月26日發布公告表示,發行另一單于2021年到期金額為3億美元的11.5%優先票據。
審校:劉滿桃