碧桂園控股有限公司發布公告稱,此前宣布的公司債發行工作已于4月2日完成,最終發行規模為5.9億元,票面利率5.03%。
觀點地産網訊:4月3日晚,碧桂園控股有限公司發布公告稱,此前宣布的公司債發行工作已于4月2日完成,最終發行規模為5.9億元,票面利率5.03%。
3月29日,碧桂園發行公告稱,建議向合格投資者公開發行面值不超過58億元的國内公司債券,並建議本期公司債券發行規模為5.9億元,債券期限5年期。
2019年以來,碧桂園已經進行了多次融資。
1月18日,碧桂園發布公告稱,發行一期5.5億美元于2022年到期、利率7.125%的優先票據,以及一期額外的4.5億美元于2024年到期、利率8%的優先票據,兩筆票據合計本金10億美元。
2月27日,融元-方正證券-一方恒融碧桂園【35-82】期保理資産支持專項計劃的項目進度獲得更新,上述專項計劃的發行人為深圳市前海一方恒融商業保理有限公司,債券類别為ABS,拟發行金額400億元,承銷商/管理人為方正證券股份有限公司。
3月12日,深圳交易所信息顯示,由碧桂園地産集團有限公司發行的12.5億元ABS已于3月11日獲通過。
3月29日,碧桂園控股有限公司發布公告稱,發行兩期票據,分别為5.5億美元于2024年到期的票面利率6.50%優先票據;以及9.5億美元于2026年到期的票面利率7.25%優先票據,合計總額15億美元。
據了解,勵國集團已購買總額為3億美元的2026年4月到期票據,而勵國集團為碧桂園主席楊國強全資持有的公司。
此外,碧桂園總裁莫斌也認購了總額400萬美元的2024年到期優先票據。
審校:徐耀輝