碧桂園表示，拟将建議票據發行的所得款項淨額主要用于現有境外債項的再融資。
觀點地産網訊：3月28日，碧桂園控股有限公司建議進行美元優先票據的國際發售。
碧桂園宣布其建議向機構投資者發行美元優先票據，已就建議票據發行委聘摩根士丹利、高盛（亞洲）、法巴、匯豐銀行及工銀亞洲作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
倘發行美元優先票據，碧桂園表示，拟将建議票據發行的所得款項淨額主要用于現有境外債項的再融資。
由于美元優先票據不可供歐洲經濟區的散戶投資者認購，故並無編制PRIIPs重要資訊文件。碧桂園将會就美元優先票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
據觀點地産新媒體早前報道，1月18日，碧桂園控股有限公司發布公告稱，拟發行一期5.5億美元于2022年到期、利率7.125%的優先票據，以及一期額外的4.5億美元于2024年到期、利率8%的優先票據，兩筆票據合計本金10億美元。
審校：勞蓉蓉
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