本次交易是今年以來香港資本市場規模最大的再融資。
觀點地産網訊：3月28日早間，萬科企業股份有限公司公告宣布，于年3月27日交易時間結束後，該公司與配售代理就配售262,991,000股新H股訂立配售協議，配售價為每股H股29.68港元。
據此，配售代理将按盡力基準于配售期按配售協議所載之條款及條件向不少于六名承配人（包括專業投資者、機構投資者或其他投資者）配售配售股份。
公告披露，配售代理包括：中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士銀行香港分行和招銀國際融資有限公司。
配售股份分别約占萬科于本公告日期全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約20.00%及2.38%，且分别占萬科經配發及發行配售股份擴大後之全部已發行H股及全部已發行股本約16.67%及2.33%。
觀點地産新媒體從公告獲悉，假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為78.1億港元，扣減所有相關成本及費用（包括傭金及律師費用）後，配售所得款項淨額總額預計約為77.8億港元。
據悉，本次交易是今年以來香港資本市場規模最大的再融資。最終增發定價29.68港元，較萬科企業3月27日收盤價31.250港元折讓5%，較30天成交均價折讓3.4%。
萬科表示，拟将配售所得款項淨額用于償還公司境外債務性融資，唯受限于适用法律法規、規範性文件或監管機構對所得款項使用的其他要求，且本次配售的所得款項淨額将不會用于住宅開發。配售完成後每股H股将籌集的淨額（扣減所有相關成本及費用，包括傭金及律師費用）約為29.57港元。
審校：勞蓉蓉
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