美的置業10億公司債3月18日在深交所發行

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2019-03-14 12:11

  • 根據公告,美的置業本期債券最終發行規模為10億元,票面利率6.50%。

    觀點地産網訊:3月14日,美的置業集團有限公司發布2019 年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)上市報告書,10億元公司債券将于3月18日在深交所發行。

    觀點地産新媒體了解,2018年3月20日,中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕493号文核準了美的置業集團有限公司面向合格投資者公開發行公司債券的申請。

    根據公告,美的置業本期債券最終發行規模為10億元,票面利率6.50%。本期債券的期限為3年期,債券存續期的第2個計息年度末設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    經東方金誠國際信用評估有限公司、聯合信用評級有限公司綜合評定,發行人美的置業長期主體信用等級為AA+,評級展望為穩定;本期債券信用等級為AA+。

    本期債券發行上市前,發行人最近一期末(2018年9月30日)合並報表中所有者權益合計(含少數股東權益)為175.99億元,合並報表口徑的資産負債率為88.34%,母公司報表口徑的資産負債率為83.71%;發行人最近三個會計年度(2015-2017年)實現的年均可分配利潤(合並報表中歸屬于母公司所有者的淨利潤)為11.30億元,不少于本期債券一年利息的1.5倍。

    本期債券的募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還公司有息債務。本公司承諾将在《募集說明書》規定的資金用途範圍内使用募集資金,不會變更募集資金用途,且保證資金不進入證券、期貨市場等國家規定禁入領域,不用于購買土地。

    另于3月12日,根據上交所公司債券項目信息平台披露,美的置業旗下一筆債券已獲受理。

    觀點地産新媒體了解,該債券為“美的置業集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)”,為小公募債券。

    審校:鐘凱



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