該票據的本金總額為3億美元，發售價将為該等票據本金額的100%，發行年息率7.625%，除非根據該等票據條款提前贖回，否則該等票據将于2023年2月28日到期。
觀點地産網訊：2月28日，旭輝控股（集團）有限公司發布公告稱，2023年到期的3億美元優先票據将于3月1日上市，發行年息率為7.625%。
公告披露，該票據的本金總額為3億美元，發售價将為該等票據本金額的100%，發行年息率7.625%，除非根據該等票據條款提前贖回，否則該等票據将于2023年2月28日到期。
據觀點地産新媒體了解，旭輝控股及附屬公司擔保人于2月14日就票據發行與初始買方訂立購買協議，此次發行共獲得約20億美元的需求定單，獲超額認購超過6倍。
其中，渣打銀行、光銀國際、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安、海通國際、匯豐銀行、摩根大通、瑞銀為是次票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，其亦為該等票據的初始買方。
旭輝控股表示，經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，票據發行的估計所得款項淨額将約為2.925億美元，而該公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務（包括部分初始買方為貸款方的債務責任）再融資及╱或一般企業用途。
審校：鐘凱
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