禹洲5億美元8.5%票據上市 款項用于債務再融資

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2019-02-26 20:09

  • 觀點地産新媒體了解,上述票據本金額為5億美元,年利率8.5%,于2024年2月26日到期。

    觀點地産網訊:2月26日,禹洲地產股份有限公司公告稱,公司旗下一筆優先票據上市。

    觀點地産新媒體了解,上述票據本金額為5億美元,年利率8.5%,于2024年2月26日到期。

    據公告披露,禹洲地産已于2月18日與中銀國際、招銀國際、瑞信、高盛、海通國際、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、匯豐銀行及禹洲金控訂立購買協議,其皆為有關發售及銷售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

    禹洲地産方面表示,建議票據發行的估計所得款項淨額将約為4.93億美元。拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資用途。

    審校:鐘凱



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