經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支，估計票據發行所得款項淨額約2.906億美元。公司拟将所得款項淨額用于現有債務再融資及一般企業用途。
觀點地産網訊：2月26日，弘陽地産集團有限公司發布公告稱，公司及附屬公司擔保人與中金公司、巴克萊、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、德意志銀行、匯豐、招銀國際、新城晉峰及東方證券（香港）訂立購買協議，發行于2021年到期金額為3億美元的11.5%優先票據。
公告顯示，此次優先票據發售價将為優先票據本金額的98.065%。優先票據将自2019年3月4日（包括該日）起按11.5%年利率計息，須于每年3月4日及9月4日每半年期末支付，自2019年9月4日開始。
弘陽地産可于2021年3月4日前選擇随時及不時運用在股本發售中，透過一次或多次出售公司普通股的所得款項現金淨額，贖回優先票據本金總額最多35%，贖回價為所贖回優先票據本金額的111.50%，另加計算至适用贖回日期（但不包括該日）的應計及未付利息（如有）；惟于原發行日期原有發行的優先票據（包括任何額外票據）本金總額最少65%須于各次有關贖回後仍未償還，而任何有關贖回須于相關股本發售結束後60日内進行。
弘陽地産與公告中表示，經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支，估計票據發行所得款項淨額約2.906億美元。公司拟将所得款項淨額用于現有債務再融資及一般企業用途。預期優先票據将獲惠譽評為“B”級。
審校：勞蓉蓉
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