禹洲地産成功發行50億供應鍊金融資産支持專項計劃

观点网

2019-01-30 18:16

  • 該專項計劃的名稱為天風證券-禹洲地産供應鍊金融資産支持專項計劃,發行規模為50億元。

    觀點地産網訊:1月30日,禹洲地産50億元供應鍊金融資産支持專項計劃成功發行。

    據觀點地産新媒體獲悉,該專項計劃的名稱為天風證券-禹洲地産供應鍊金融資産支持專項計劃,發行規模為50億元。

    消息顯示,該50億元的儲架已于1月30日成功獲批,暨第一期成功發行。

    值得一提的是,禹洲地産股份有限公司1月29日公告稱,其連同附屬公司擔保人于1月28日與德意志銀行、摩根士丹利、中銀國際、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司及禹洲金控訂立購買協議,内容有關發行本金總額為5億美元的票據。

    另悉,票據發售價将為票據本金額的100%。該票據将自2019年2月4日(包括該日)起按年利率8.50%計息,自2019年8月4日起每半年于每年2月4日及8月4日支付,並将于2023年2月4日到期。

    據了解,禹洲地産該建議票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷傭金及其他估計開支後)将約為4.93億美元。

    用途方面,禹洲地産拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資用途,其或會因應市況的變動調整上述計劃,並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。

    審校:武瑾瑩



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    資本

    禹洲