禹洲地産發行5億美元票據 年利率8.5%

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2019-01-29 08:57

  • 禹洲地産該建議票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷傭金及其他估計開支後)将約為4.93億美元。用途方面,禹洲地産拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資用途。

    觀點地産網訊:禹洲地産股份有限公司1月29日公告稱,其連同附屬公司擔保人于1月28日與德意志銀行、摩根士丹利、中銀國際、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司及禹洲金控訂立購買協議,内容有關發行本金總額為5億美元的票據。

    觀點地産新媒體查閱公告獲悉,票據發售價将為票據本金額的100%。該票據将自2019年2月4日(包括該日)起按年利率8.50%計息,自2019年8月4日起每半年于每年2月4日及8月4日支付,並将于2023年2月4日到期。

    據了解,禹洲地産該建議票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷傭金及其他估計開支後)将約為4.93億美元。

    用途方面,禹洲地産拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資用途,其或會因應市況的變動調整上述計劃,並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。

    另悉,禹洲地産于1月16日還發行了一筆于2022年到期金額為5億美元的優先票據,利率8.625%。

    審校:劉滿桃



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