總共增發3期合計30億美元的優先票據，分别于2020年、2021年、2022年到期，将與此前票據合並。
觀點地産網訊：1月23日，中國恒大集團發布公告稱，總共增發3期合計30億美元的優先票據，分别于2020年、2021年、2022年到期，将與此前票據合並。
據公告披露，三期票據分别為增發2020年到期11億美元、利率7.0%的優先票據，将與2017年3月23日發行的2020年到期5億美元的利率7.0%優先票據合並及構成單一繫列。
還将增發2021年到期8.75億美元、利率6.25%的優先票據，将與2017年6月28日發行的2021年到期5.98億美元的6.25%優先票據合並及構成單一繫列。
第三期增發票據為增發2022年到期10.25億美元、利率8.25%的優先票據，将與2017年3月23日發行的2022年到期10億美元的8.25%優先票據合並及構成單一繫列。
此外，瑞信、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀獲委任為發行增發票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
恒大方面表示，拟動用增發票據發行所得款項主要為其現有債務進行再融資，而剩余部分則用作一般企業用途。
據觀點地産新媒體此前報道，針對恒大拟增發的三筆優先債券，標普全球評級給予其中一筆于2021年到期的優先票據評級為“B”，該評級較恒大集團的主體信用評級低1級。截至2018年6月30日，恒大集團的短期債務規模達到2990億元人民币（約占其報告總債務的45%）。
審校：武瑾瑩
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載