恒大将額外發行2020、2021、2022年到期的債券籌集資金30億美元(約204億人民币)。發票據發行所得款項為現有債務進行再融資，及剩余部分用作一般公司用途。
觀點地産網訊：根據外媒報道稱，恒大将額外發行2020、2021、2022年到期的債券籌集資金30億美元(約204億人民币)。
據今日早晨公告披露，增發票據發行的詳情（包括增發票據本金總額及發售價）将透過瑞信、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀（作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）進行的入標定價程序厘定。落實建議增發票據的條款及條件後，預期瑞信、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀（作為初步買家）、恒大及附屬公司擔保人将訂立購買協議。
恒大表示，增發票據發行所得款項為現有債務進行再融資，及剩余部分用作一般公司用途。
據觀點地産新媒體此前報道，標普全球評級給予其中一筆于2021年到期的優先票據評級為“B”，該評級較恒大集團的主體信用評級低1級。
標普方面表示，發行票據有望稍微延長恒大的債務到期期限，但因其短期債務和總債務規模較高，增發恐怕不會對其信用狀況産生很大影響。此外，增發債券中包含将于2020年3月到期的債券，這将很快成為恒大集團的短期債務，存在重大結構性後償風險。故給予2021年到期的優先票據評級為“B”，比主體信用評級低1級。
審校：武瑾瑩
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