資本圈 | 傳恒大拟發30億美元債 德信中國本周尋求批準在港IPO

外媒傳恒大拟發行30億美元債券 分2020、2021、2022年到期

根據外媒報道稱，恒大将額外發行2020、2021、2022年到期的債券籌集資金30億美元(約204億人民币)。

據今日早晨公告披露，增發票據發行的詳情（包括增發票據本金總額及發售價）将透過瑞信、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀（作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）進行的入標定價程序厘定。落實建議增發票據的條款及條件後，預期瑞信、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀（作為初步買家）、恒大及附屬公司擔保人将訂立購買協議。

恒大表示，增發票據發行所得款項為現有債務進行再融資，及剩余部分用作一般公司用途。

傳德信中國拟本周尋求批準在港IPO 拟集資約2億至3億美元

1月22日港媒消息，房地産開發商德信中國控股有限公司計劃在本周尋求批準在港IPO上市，拟集資約2億至3億美元。

據觀點地産新媒體查閱，2018年9月，德信中國控股曾向香港交易所提交上市前文件，建銀國際是獨家保薦人。

德信中國控股是一家浙江房地産，除了房地産開發，公司還經營酒店和物業租賃方面的業務。房地産開發業務占比達99%以上。

在申請上市前，德信中國94%的股份由胡一平家族持有。胡一平是集團的創辦人董事長，申請上市前也是德信中國控股的實際控制人，合計持股份額為87.28%。

截止到2018年6月30日，公司的土地總儲備為636萬平方米。其中約588萬平方米分布在浙江省，超過600萬平方米土地儲備分布在長江三角地區。

土地儲備分布的前六大城市為溫州、湖州、杭州、徐州、台州和甯波，這些城市土地儲備占比超過60%。

世茂股份20億元公司債券上市 期限3年利率4.65%

上海世茂股份有限公司1月22日宣布，将公開發行2019年公司債券（第一期）在上交所上市。發債規模為20億元，票面年利率為4.65%。

據觀點地産新媒體了解，該債券簡稱為“19世茂G1”，債券期限為3年期，利息種類為固定利率，按年付息，起息日為2019年1月15日，上市日為2019年1月24日，到期日為2022年1月15日，發行價格為每張100元。

世茂股份此前表示，本期債券募集資金拟用于償還2019年到期16世茂G1公司債券。

據了解，16世茂G1公司債券規模是人民币20億元，3年期，票面利率為3.29%，采用單利按年計息，不計復利，債券的兌付日為2019年3月21日。

平安不動産10億元可續期公司債将于上交所上市 票面年利率4.8%

1月22日，平安不動産有限公司發布公告稱，公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）将于2019年1月23日起在上海證券交易所交易市場集中競價繫統和固定收益證券綜合電子平台上市，並面向合格投資者交易。

據觀點地産新媒體了解，上述債券簡稱19不動Y1，發行總額10億元，平價發行，票面年利率4.8%，債券期限為3+N年，按年付息，起息日為2019年1月9日。發行公司債所得淨額将用于償還平安不動産2019年1月到期債務。

據了解，12月25日平安不動産發布消息稱，“平安匯通-平安不動産朗詩租賃住房繫列資産支持專項計劃”取得上海證券交易所的無異議函。該産品采用儲架發行機制，儲架規模達50億元，可在無異議函有效期内分期發行。底層資産為位于上海市浦東新區外高橋闆塊的朗詩寓森蘭項目。