1月22日，中國恒大集團發布公告稱，公司拟按原先票據的條款及條件再次進行美元優先票據的國際發售。
觀點地産網訊：1月22日，中國恒大集團發布公告稱，公司拟按原先票據的條款及條件再次進行美元優先票據的國際發售。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，原先票據指恒大于2017年3月23日發行的2020年到期本金總額為5億美元的7.0%優先票據；恒大于2017年6月28日發行的2021年到期本金總額約為5.98億美元的6.25%優先票據；恒大于2017年3月23日發行的2022年到期本金總額為10億美元的8.25%優先票據。
公告顯示，建議增發票據發行的詳情（包括增發票據本金總額及發售價）将透過瑞信、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀（作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）進行的入標定價程序厘定。落實建議增發票據的條款及條件後，預期瑞信、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀（作為初步買家）、恒大及附屬公司擔保人将訂立購買協議。
恒大表示，原先票據于新交所上市，公司将向新交所申請增發票據于新交所上市及挂牌。增發票據發行所得款項為現有債務進行再融資，及剩余部分用作一般公司用途。
審校：武瑾瑩
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