資本圈 | 合景泰富200億元ABS狀态變為“已反饋” 中海拟發35億公司債

合景泰富200億元ABS狀态變更為“已反饋”

1月21日，深交所公告顯示，華西證券-合景泰富商業物業第一至十五期資産支持專項計劃處于“已反饋”狀态，該筆ABS拟發行金額為200億元。

觀點地産新媒體了解，上述ABS發行人為廣州合景房地産開發有限公司，承銷商/管理人為華西證券股份有限公司，拟發行規模200億元。

另據深交所披露，過去兩年合景泰富曾發行兩期債券，包括2016年10月19日通過的廣州合景房地産開發有限公司2016年非公開發行公司債券，發行規模80億元；以及2018年3月16日通過的中山證券-合景泰富物業資産支持專項計劃，發行規模9.10億元。

中海地産拟發行35億元公司債 最高利率4.30%

1月21日，中海地産集團有限公司發布公告稱，該公司拟面向合格投資者公開發行2019年公司債（第一期），發行總規模不超過人民币35億元（含35億元）。

據觀點地産新媒體獲悉，其中本期債券分為兩個品種，發行總規模不超過人民币35億元（含35億元）。品種一發行期限為6年，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權；品種二發行期限為7年，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券品種一全稱為“中海地産集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）”，簡稱“19中海01”，債券代碼為“112845”。本期債券品種二全稱為“中海地産集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（品種二）”，簡稱“19中海02”，債券代碼為“112846”。

值得一提的是，本期債券品種一票面利率詢價區間為3.00%-4.00%；品種二票面利率詢價區間為3.30%-4.30%。債券将于2019年1月22日（T-1日）進行網下利率詢價。

中鐵建30億元公司債于上交所挂牌 最高利率4.9%

1月21日早,中國鐵建房地産集團有限公司發布公告稱，其發行的2019年非公開發行30億元公司債券(第一期)，将于2019年1月21日起在上海證券交易所交易市場固定收益證券綜合電子平台挂牌。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，債券名稱為中國鐵建房地産集團有限公司2019年非公開發行公司債券(第一期)，分為品種一和品種二。其中，品種一發行總額為15億元，平價發行，債券期限3年（2+1），票面年利率4.73%，按年付息，起息日為2019年1月10日。

品種二發行總額為15億元，平價發行，債券期限5年（3+2），票面年利率4.90%，按年付息，起息日為2019年1月10日。

金隅集團20億元公司債券1月22日上市 最高利率4.07％

1月21日，北京金隅集團股份有限公司發布公告稱，其于2019年1月9至10日發行的2019年公司債券（第一期）符合上交所債券上市條件，将于2019年1月22日起在上交所上市，並面向合格投資者交易，債券總發行金額為20億元。

觀點地産新媒體了解，金隅集團本期債券包括兩個品種，其中品種一（債券代碼155133，簡稱“19金隅01”）為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發行金額為5億元，票面利率為3.73%，到息日為2024年1月9日。

品種二（債券代碼155134，簡稱“19金隅02”）為7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發行金額為15億元，票面利率為4.07%，到息日為2026年1月9日。

在同日發行的另一則公告中，金隅集團稱其于2018年4月20日成功發行了2018年度第三期超短期融資券，發行總額為15億元，發行利率為4.59%，到期兌付日為2019年1月18日。于2019年1月18日，金隅集團已全部完成了該期超短期融資券的兌付工作，共計支付本息合計15.51億元。

保利發展完成發行15億中期票據 利率3.60%

1月21日，保利發展控股集團股份有限公司發布公告稱，其成功發行2019年度第一期中期票據，發行金額15億元。

觀點地産新媒體了解到，該中期票據簡稱19保利發展MTN001，實際發行總額15億元，期限3年，起息日2019年1月21日，兌付日2022年1月21日，發行利率3.60%（發行日1年SHIBOR+0.3000%），發行價格100元/百元，簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司，主承銷為中國建設銀行股份有限公司，聯席主承銷為交通銀行股份有限公司

觀點地産新媒體了解到，該中期票據的注冊金額合計50億元，本次發行第一期15億元，其中10.50億元拟用于償還銀行貸款，4.50億元拟用于補充流動資金。

富力完成發行13億元超短期融資券 利率5.28％

1月21日，廣州富力地産股份有限公司發布公告稱，其已于1月16日至17日完成發行2019年度第二期超短期融資券，發行總額13億元，發行利率為5.28%，期限為270天。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，該期超短期融資券簡稱“19富力地産SCP002”，發行利率為5.28%（1年期SHIBOR+1.978%），起息日和兌付日分别為2019年1月18日和2019年10月15日。

據富力此前披露信息顯示，第二期短期融資券所籌集資金的其中70%将用于償還金融機構借款，具體涉及22筆有息借款，合計須償還金額約為11.02億元；另外不超過30%用于補充營運資金。