中海地産拟發行35億元公司債 最高利率4.30%

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2019-01-21 11:54

  • 本期債券品種一票面利率詢價區間為3.00%-4.00%;品種二票面利率詢價區間為3.30%-4.30%。債券将于2019年1月22日(T-1日)進行網下利率詢價。

    觀點地産網訊:1月21日,中海地産集團有限公司發布公告稱,該公司拟面向合格投資者公開發行2019年公司債(第一期),發行總規模不超過人民币35億元(含35億元)。

    據觀點地産新媒體獲悉,其中本期債券分為兩個品種,發行總規模不超過人民币35億元(含35億元)。品種一發行期限為6年,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權;品種二發行期限為7年,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權。

    本期債券品種一全稱為“中海地産集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)”,簡稱“19中海01”,債券代碼為“112845”。本期債券品種二全稱為“中海地産集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)”,簡稱“19中海02”,債券代碼為“112846”。

    值得一提的是,本期債券品種一票面利率詢價區間為3.00%-4.00%;品種二票面利率詢價區間為3.30%-4.30%。債券将于2019年1月22日(T-1日)進行網下利率詢價。

    此外,公告表示,本期債券網下發行的期限為2個交易日,即2019年1月23日(T日)的9:00-17:00、2019年1月24日(T+1日)的9:00-15:00,每張面值為100元,發行價格為人民币100元/張。兩個品種間可以進行相互回撥,回撥比例不受限制。由發行人與主承銷商協商一致決定是否行使品種間回撥權。

    據觀點地産新媒體了解,此前,中海地産面向合格投資者公開發行不超過人民币70億元(含70億)的公司債券已于2018年8月14日獲得中國證券監督管理委員會批復核準。

    審校:武瑾瑩



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