碧桂園拟發兩期總額10億美元優先票據 利率最高8%

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2019-01-18 08:36

  • 拟發行一期5.5億美元于2022年到期、利率7.125%的優先票據,以及一期額外的4.5億美元于2024年到期、利率8%的優先票據,兩筆票據合計本金10億美元。

    觀點地産網訊:1月18日,碧桂園控股有限公司發布公告稱,拟發行一期5.5億美元于2022年到期、利率7.125%的優先票據,以及一期額外的4.5億美元于2024年到期、利率8%的優先票據,兩筆票據合計本金10億美元。

    據公告披露,兩期票據合計10億美元,都将由瑞銀及高盛為提呈發售及銷售新票據的聯席全球協調人,匯豐銀行及J.P. Morgan為提呈發售及銷售新票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。彼等亦為新票據的初始買家。

    待若幹完成條件達成後,将發行本金總額為5.5億美元的新票據。除非根據相關條款提前贖回,否則新票據将于2022年4月25日到期。按每年7.125%的利率計息及須由2019年7月25日(條件是最終計劃的利息支付日期将為2022年4月25日)起于每年的1月25日及7月25日按每半年分期支付。

    此外,4.5億美元的額外票據發售價将為額外票據本金額的98.985%,另加2018年9月27日(包括該日)至2019年1月25日(不包括該日)的應計利息。除非根據相關條款提前贖回,否則額外票據将于2024年1月27日到期。額外票據将由2018年9月27日起(包括該日)按每年8.000%的利率計息及須由2019年3月27日(條件是最終的利息支付日期将為2024年1月27日)起于每年的3月27日及9月27日按每半年分期支付。

    據觀點地産新媒體了解,本期額外美元優先票據,将與5.50億美元于2024年到期的8.000%優先票據合並及組成單一繫列,碧桂園将按與原有票據的條款及條件(發行日期及發售價除外)進一步進行額外票據的國際發售。

    碧桂園表示,拟将票據發行所得款項淨額主要用於現有境外債項的再融資。

    據觀點地産新媒體此前報道,碧桂園在1月11日就曾以先舊後新方式配股籌資19.39億港元。

    審校:鐘凱



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