本期規模為15億元，票面利率為7.50%，債券期限為3年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。将采用單利按年計息，不計復利。
觀點地産網訊：1月17日，陽光城集團股份有限公司發布公告稱，拟發行一筆公司債，規模15億元，期限3年，票面利率7.5%。
據公告披露，債券全稱為陽光城集團股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期），簡稱18陽城02；債券代碼為112835。債券牽頭主承銷商為中泰證券股份有限公司，聯席主承銷商為中山證券有限責任公司、中信證券股份有限公司和東亞前海證券有限責任公司。
此外，本期規模為15億元，票面利率為7.50%，債券期限為3年，兌付日為2021年12月25日，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。将采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息随本金的兌付一起支付。
陽光城表示，本期債券募集資金人民币15億元已于2018年12月25日到賬，募集資金扣除發行費用後拟用于償還到期或者投資者進行回售的公司債券。其中的10.20億元拟用于置換下表所列已發行公司債券到期所使用的自籌貸款或自有資金，4.80億拟用于償還尚未到期的“16陽光01”公司債券。“16陽光01”公司債券為2016年發行的一筆中期債券，将于6月6日到期，現剩余額11.2億。
據觀點地産新媒體了解，中誠信證券評估有限公司綜合評定，陽光城本期債券評級為AA+，主體評級為AA+。
據查閱财報顯示，截至2018年9月30日，陽光城最近一期末淨資産為381.58億元，資産負債率為85.55%，母公司報表資産負債率為88.98%；最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為15.7億元。
審校：鐘凱
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