資本圈 | 招商蛇口最少20億元回購股份 華潤79億增資天津城投完成

招商蛇口拟最高40億回購1.73億股 自有資金不低于20%

1月16日下午，招商局蛇口工業區控股股份有限公司公布，計劃以集中競價交易的方式回購公司部分社會公衆股份（普通股股票），回購價格不超過人民币23.12元/股，回購股份的資金總額不低于20億元（含）、不超過40億元（含）。

公告披露，如果按回購金額上限40億元、回購價格上限23.12元/股測算，預計回購數量約為173,010,380股，約占招商蛇口目前總股本的2.19%；如果按回購金額下限20億元、回購價格上限23.12元/股測算，預計回購數量約為86,505,190股,約占招商蛇口目前總股本的1.09%。

觀點地産新媒體了解到，本次回購股份的50%用于股權激勵或員工持股計劃，回購股份的50%用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券。

資金安排方面，本次回購股份的資金中，招商蛇口自有資金的比例不低于20%，其余資金來源于銀行貸款等其他合法資金。

華潤置地79.34億增資天津城投完成簽約 将成二股東

1月15日，天津城市基礎設施建設投資集團有限公司旗下天津城投置地投資發展有限公司增資項目在天津簽約。

據此，華潤置地有限公司旗下北京潤置商業運營管理有限公司增資79.34億元，持有城投置地公司49%股權。天津媒體稱，這是2017年以來天津市成功實施的混改項目中成交金額最大的一個。

據觀點地産新媒體了解，天津城投置地增資完成後的股權結構為：華潤置地持股49%、天津海河建設持股40.65%、天津市政投資持股5.85%、天津城投持股4.50%。天津海河建設、天津市政投資均為天津城投全資子公司。華潤置地将為二股東角色。

標的公司設财務總監和财務經理各一名，财務總監由天津城投及其一致行動人推薦，财務經理由華潤推薦。標的公司财務實行财務總監和财務經理聯簽制。

钜盛華再質押2541.8萬股萬科A股 累計質押比例達7.56%

1月16日晚間，萬科企業股份有限公司公告稱，公司股東深圳市钜盛華股份有限公司在1月15日将持有的萬科25,418,434股無限售流通A股，通過質押式回購方式質押給五礦證券有限公司，涉及股份占公司總股本0.23%。

觀點地産新媒體獲悉，上述股份在1月14日剛剛解除質押。2017年3月21日，钜盛華将其直接持有的91,000,000股無限售流通萬科A股質押給平安證券股份有限公司，所涉及的全部股份已于1月14日全部解除質押，占總股本的0.82%。

截至2019年1月15日，钜盛華通過普通證券賬戶直接持有萬科無限售流通A股股票共計926,070,472股，占萬科總股本的8.39%；累計質押股數為835,068,101股，占萬科總股本的7.56%。

禹洲地産發行5億美元優先票據 利率8.625%

1月16日早間，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，公司發行于2022年到期金額為5億美元的優先票據，利率8.625%。

公告中披露，禹洲地産（連同附屬公司擔保人）與中銀國際、瑞信、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、中金香港證券及禹洲金控已訂立購買協議，内容有關發行本金總額為5億美元的票據。

票據發售價将為票據本金額的100%，将按年利率8.625%計息，自2019年7月23日起每半年于每年1月23日及7月23日支付，除非根據票據條款提早贖回，否則票據将于2022年1月23日到期。

觀點地産新媒體了解到，票據已暫定獲惠譽國際評級有限公司評定為BB-級、獲穆迪投資者服務公司評定為B1級及獲聯合評級國際有限公司評定為BB級。

禹洲地産于公告中表示，建議票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為4.93億美元，拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資用途。其同時表示，公司或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。