禹洲地産發行5億美元優先票據 利率8.625%

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2019-01-16 08:43

  • 發行于2022年到期金額為5億美元的優先票據,利率8.625%。

    觀點地産網訊:1月16日早間,禹洲地産股份有限公司發布公告稱,公司發行于2022年到期金額為5億美元的優先票據,利率8.625%。

    公告中披露,禹洲地産(連同附屬公司擔保人)與中銀國際、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、中金香港證券及禹洲金控已訂立購買協議,内容有關發行本金總額為5億美元的票據。

    票據發售價将為票據本金額的100%,将按年利率8.625%計息,自2019年7月23日起每半年于每年1月23日及7月23日支付,除非根據票據條款提早贖回,否則票據将于2022年1月23日到期。

    觀點地産新媒體了解到,票據已暫定獲惠譽國際評級有限公司評定為BB-級、獲穆迪投資者服務公司評定為B1級及獲聯合評級國際有限公司評定為BB級。

    禹洲地産于公告中表示,建議票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷傭金及其他估計開支後)将約為4.93億美元,拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資用途。其同時表示,公司或會因應市況的變動調整上述計劃,並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。

    審校:鐘凱



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