資本圈 | 碧桂園服務配股2.5億美元 富力發行15億超短期融資券

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2019-01-10 18:37

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    碧桂園服務拟首次配股 籌資約2.5億美元70%用于並購

    1月10日,碧桂園服務控股有限公司發布公告稱,建議進行股份增補配售,已就建議配售委聘JP Morgan作為獨家配售代理。

    公告指出,根據協議訂約方目前可獲得的資料,預期建議配售的規模将為約2.5億美元,發行價将為每股約11.61港元及12.00港元。

    倘建議配售進行至完成,碧桂園服務拟将建議配售的所得款項淨額用于約70%用于並購;約30%用于科技與智能化投資、城市服務及增值服務等新業務開拓投資。

    碧桂園服務表示,配售股份将不會配售予公司的任何關連人士。

    據觀點地産新媒體查閱,碧桂園服務是以介紹形式上市,碧桂園以實物分派方式向現有股份以每8.7股分發1股比例,分派碧桂園服務股份。

    也就意味着,碧桂園服務在上市之初,並沒有進行融資,而此次建議配售規模2.5億美元的股份增補配售,是碧桂園服務首次通過配股融資。

    富力完成發行15億元超短期融資券 利率5.5%

    1月10日,廣州富力地産股份有限公司公布,公司于2019年1月8日發行了廣州富力地産股份有限公司2019年度第一期超短期融資券,實際發行總額15億元,票面利率5.5%。

    觀點地産新媒體查閱公告獲悉,上述債券名稱為廣州富力地産股份有限公司2019年度第一期超短期融資券,簡稱19富力地産SCP001,計劃與實際發行總額皆為15億元,平價發行,發行利率為票面利率5.5%(發行日9M的SHIBOR+2.12%),期限270日,起息日為2019年1月10日,兌付日為2019年10月7日。

    關于申購情況,有效申購家數13家,有效申購金額33.3億元,最高、最低申購價位分别為6.5及5.5,簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司,主承銷商為中國建設銀行股份有限公司。

    富力地産表示,本期超短期融資券拟用于償還到期超短期融資券、償還金融機構借款及補充營運資金,募集資金用途符合國家法律法規及政策要求。

    據統計,富力地産2018年曾發行9期超短期融資券,發行總額81.7億元。截至目前已兌付3期超短期融資券,剩余6期超短期融資券共51.7億元未兌付。

    世茂房地産将贖回5.5億美元2022年到期優先票據

    1月10日,世茂房地産控股有限公司發布公告稱,贖回于2022年到期的優先票據,利息8.375%。

    觀點地産新媒體從公告中了解到,世茂房地産已知會受托人,本金總額5.5億美元的2022年票據将于2019年2月11日獲贖回,贖回價相等于該等票據本金額的104.188%另加截至贖回日期(不包括當日)累計未付利息(如有)。

    于公告日期,世茂房地産尚未償還的2022年票據本金額為11億美元。在贖回日期贖回本金總額5.5億美元的2022年票據後,余下尚未償還的2022年票據本金額将為5.5億美元。

    世茂股份拟發20億元公司債 詢價區間4.3%-5.8%

    1月10日,上海世茂股份有限公司發布公告稱,拟發行20億元公司債券,票面利率詢價區間為4.3%-5.8%,期限至2021年。

    據公告披露,世茂股份此前申請的公開發行不超過人民币35億元(含35億元)公司債券已于12月28日獲得中國證券監督管理委員會核準,将采取分期發行的方式進行發售。

    其中,本期發行規模将不超過20億元,票面利率詢價區間為4.3%-5.8%,于2021年到期,每張面值為100元,共計不超過2000萬張,發行價格為100元/張。付息方式為按年付息、到期一次還本。

    世茂股份表示,本期債券募集資金拟用于償還2019年到期16世茂G1公司債券。

    據了解,16世茂G1公司債券規模是人民币20億元,3年期,票面利率為3.29%,采用單利按年計息,不計復利,債券的兌付日為2019年3月21日。

    萬科:钜盛華解除質押8077萬股再質押6486萬股

    1月10日晚間,萬科企業股份有限公司發布公告稱,公司股東深圳市钜盛華股份有限公司1月8日将其持有的80,768,434股無限售流通A股辦理解除質押,占公司總股本0.73%。

    同日,萬科另一則公告稱,钜盛華再于1月9日将萬科6486萬股無限售流通A股通過質押式回購方式質押給平安證券股份有限公司,占總股本0.59%,該部分股權質押期限自2019年1月9日起至質押解除之日止。

    截至公告日,钜盛華通過普通證券賬戶直接持有萬科無限售流通A股股票共計926,070,472股,占萬科總股本的8.39%,累計質押股數為910,159,667股,占萬科總股本的8.24%。

    審校:徐耀輝



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