額外增發于2021年到期的2.75億美元7.95%優先票據，且新票據将與奧園于2018年8月29日發行的2.25億美元7.95%優先票據合並成單一繫列。
觀點地産網訊：1月3日晚間，中國奧園集團股份有限公司發布公告稱，公司拟額外增發于2021年到期的2.75億美元7.95%優先票據，且新票據将與奧園于2018年8月29日發行的2.25億美元7.95%優先票據合並成單一繫列。
據觀點地産新媒體了解，1月3日，中國奧園及附屬公司擔保人與尚乘、美銀美林、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、J.P.Morgan、華僑銀行、絲路國際及瑞銀，就發行于2021年到期的2.75億美元7.95%優先票據訂立購買協議。
同時，上述企業為提呈發售及出售新票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，亦為新票據的初始買家。
公告披露，新票據的主要條款與該公司日期為2018年8月29日的公告内所載原票據的條款相同。待若幹條件達致完成後，奧園将發行本金總額為2.75億美元的新票據，並将與原票據合並並組成單一繫列。新票據将于2021年9月7日到期（惟根據其條款提早贖回除外）。
新票據的發售價将為新票據本金額的100%，另加由2018年9月7日（包括該日）至2019年1月10日（該日除外）的應計利息。
中國奧園表示，新票據發行的估計所得款項淨額（經扣除就本發售應付的包銷折扣及其他估計開支）将約為2.78億美元。公司拟将新票據所得款項淨額用于再融資該集團的現有債務。
審校：徐耀輝
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